يبحث اثنان من أكبر منتجي النفط في العالم عن طرق جديدة لدعم اقتصاداتهما

• وأغلقت أسعار النفط منخفضة بنسبة 7% الأسبوع الماضي، وهي منخفضة هذا العام حتى الآن، على الرغم من التوترات في الشرق الأوسط.
• ويساهم الانكماش الاقتصادي في الصين، وطفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة، والطاقة النظيفة في اتجاهات أسعار النفط الحالية.
• لقد تغيرت ديناميكيات سوق النفط كثيراً لدرجة أن المملكة العربية السعودية وروسيا تعملان على تنويع اقتصاداتهما.

أسواق النفط لم تعد كما كانت من قبل، واثنان منها ويشعر أكبر منتجي هذه السلعة في العالم بالضغط.

انخفضت أسعار النفط هذا العام لأن الصين – أكبر مستورد للنفط في العالم – تمر بفترة ركود اقتصادي طويلة الأمد. كما أن الطفرة الهائلة التي شهدتها الولايات المتحدة في إنتاج النفط على مدى الأعوام الخمسة عشر الماضية أدت أيضاً إلى إبقاء الأسعار منخفضة.

والآن، تحاول كل من المملكة العربية السعودية وروسيا تنويع اقتصادهما بعيدًا عن الطاقة، التي تشكل حوالي 40% و20% من الناتج المحلي الإجمالي لهما، على التوالي.

ومع هذا التحول، تحاول المملكة العربية السعودية وروسيا إنشاء محركات اقتصادية جديدة يمكنها دعم البلاد لعقود من الزمن، حسبما قال أبيشور براكاش، مؤسس شركة The Geopolitic Business، وهي شركة استشارية استراتيجية في تورونتو، لموقع Business Insider.

وتأتي إعادة التوجه الوجودي وسط ما يسميه براكاش “اختلال الجيوسياسية”، حتى في مواجهة انقطاع محتمل في الإمدادات.

وأضاف: “الحقيقة هي أن إمدادات النفط في الشرق الأوسط تقع في مركز اهتمام الجغرافيا السياسية. والخلاف المحتمل بين إسرائيل وإيران، وهو أمر مرجح بشكل متزايد، سيجذب النظام البيئي للطاقة في المنطقة”.

لكن هذا العام، تجاهلت الأسواق إلى حد كبير مخاوف العرض الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط، وهو ما يعد خروجا عن التاريخ، عندما أدت المشاكل الإقليمية إلى ارتفاع الأسعار.

الابتعاد عن النفط

وتعادلت المملكة العربية السعودية وروسيا كثاني أكبر منتج للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة. وفي العام الماضي، كان كل منهما يمثل 11% من إمدادات النفط العالمية.

في حين أن المملكة العربية السعودية وروسيا لا تزالان أكبر مصدري النفط في العالم، فإن الولايات المتحدة – التي سجلت شحنات نفط قياسية في عام 2023 – أصبحت بسرعة منافسًا على حصتها في السوق.

في عام 2016، أطلقت المملكة العربية السعودية خطة رؤية 2030 الكبرى لتحويل اقتصادها المعتمد على النفط إلى اقتصاد أكثر تنوعًا يشمل السياحة والرياضة كركائز نمو رئيسية.

في الآونة الأخيرة، أشارت المملكة إلى أنها تشعر بالإحباط بسبب انخفاض أسعار النفط. لقد تخلت عن سعرها المستهدف البالغ 100 دولار للبرميل وهي مستعدة لزيادة إنتاج النفط فاينانشيال تايمز ذكرت في أواخر سبتمبر.

وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى الحصول على حصة أكبر في السوق بدلاً من استهداف هوامش ربح أعلى عن طريق تقييد الإنتاج.

كما أعربت روسيا عن رغبتها في وقف الاعتماد المفرط على صادرات النفط.

وقال أنطون سيلوانوف، وزير المالية الروسي، للخدمة العربية لتلفزيون آر تي في وقت سابق من هذا الشهر: “إننا نتحرك نحو خفض حصة الدخل المتقلب وتقليل اعتماد روسيا على النفط والغاز لصالح تعزيز اقتصادنا المحلي”.

وقال إن روسيا ستعمل بدلا من ذلك على تعزيز اقتصادها المحلي لكنه لم يحدد كيفية ذلك.

وتقوم روسيا بالفعل بنقل تجارتها شرقاً لمعالجة العقوبات الغربية. وتتطلع المملكة العربية السعودية أيضاً إلى بيع المزيد من النفط إلى البلدان النامية، التي يتخلف اعتمادها على السيارات الكهربائية عن الصين والغرب.

ومن المتوقع أن تقود الاقتصادات الناشئة في آسيا الطلب العالمي على النفط خلال الفترة المتبقية من العقد، حيث يرتفع الاستهلاك العالمي من 101.7 مليون برميل يوميا في عام 2023 إلى 105.6 مليون برميل يوميا بحلول عام 2030، وفقا لتقرير صدر في يونيو عن وكالة الطاقة الدولية.

وتلعب الأسعار، والطاقة المتجددة، والولايات المتحدة، دوراً في ذلك

على الرغم من التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط بسبب المخاوف من اتساع نطاق الحرب، لم ترتفع أسعار النفط.

من المؤكد أن أسعار النفط قد تستمر في الارتفاع إذا تفاقمت القضايا في الشرق الأوسط.

وكانت هناك عدة ارتفاعات في الأسعار – كما حدث في أوائل أكتوبر بسبب المخاوف من احتمال ضرب منشآت النفط الإيرانية، وفي أغسطس بسبب التوترات في الشرق الأوسط – لكنها لم تدم طويلاً. وانخفضت أسعار النفط نحو 7% الأسبوع الماضي بعد انحسار المخاوف.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي الدولي بنحو 4% هذا العام حتى الآن إلى حوالي 74 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3% حتى الآن هذا العام إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل.

ويأتي المساهم الرئيسي في اتجاه الأسعار من الولايات المتحدة، التي شهدت ارتفاعا كبيرا في إنتاج النفط على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية في أعقاب طفرة النفط الصخري.

وقال ماثيو هوبر، الأستاذ بجامعة سيراكيوز والمتخصص في الطاقة وسياسات المناخ وجغرافيا الموارد، إن الولايات المتحدة أخرجت المملكة العربية السعودية من دورها كمنتج متأرجح.

وأضاف هوبر: “أعتقد أن الولايات المتحدة قد تجاوزت الآن هذا الدور، ولأننا لسنا في الشرق الأوسط، فإن الصراع الجيوسياسي هناك أقل تأثيراً”.

ثم هناك الطاقة المتجددة.

وقال هوبر: “إن الانفجار الكبير في اعتماد السيارات الكهربائية في الصين (وربما في الولايات المتحدة وأوروبا أو في نهاية المطاف) يعني أن الكتابة على الحائط وأننا سنصل إلى” ذروة الطلب “على النفط في وقت ما قريبًا”. لقد كانت فكرة تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط فقط فكرة جيدة دائماً، ولكن الآن أكثر من أي وقت مضى».

دور منظمة أوبك

كما أن الديناميكيات المتغيرة للنفط تزيد من حدة السؤال الذي طال أمده بشأن نفوذ منظمة أوبك وأهميتها. وتمثل مجموعة منتجي النفط بقيادة السعودية نحو 30% من إنتاج الخام العالمي.

وقال هوبر: “إن الأمر يسير على شكل دورات. ومن الواضح أنها كانت ذات صلة في السبعينيات عندما تمكنت من زيادة الأسعار بمفردها تقريبًا”.

وأضاف “لكن المشكلة هي أنه عندما ترتفع أسعار النفط، فإن ذلك يدفع شركات النفط للبحث عن نفط مربح مؤقتا”، في إشارة إلى طفرة النفط الصخري في الولايات المتحدة باعتبارها أحدث مثال على ذلك.

وتواجه أوبك أيضا انقسامات داخل أعضائها الذين لديهم أولويات متنافسة.

وقال براكاش من The Geopolitic Business، إن “السؤال الكبير الآن هو ما إذا كان جميع أعضاء أوبك متفقون فيما يتعلق بأهداف النفط”، مضيفًا أنه قد لا يكون جميع أعضاء أوبك موافقين على خطة المملكة العربية السعودية لزيادة الإنتاج.

ومن الممكن أن تؤدي رئاسة ترامب المحتملة في الولايات المتحدة إلى دفع إنتاج النفط والغاز المحلي.

وقال براكاش: “إذا لم تتمكن أوبك من جمع الجميع معا، واتجه أعضاؤها إلى طرق منفصلة، ​​فإن ذلك سيؤدي إلى مزيد من الاستقطاب في الشرق الأوسط”.

وأضاف: “بدلاً من أن تعمل الطاقة على توحيد المنطقة، كما حدث في الماضي، فإن الطاقة المقترنة بالجغرافيا السياسية يمكن أن تؤدي إلى تفتيت الشرق الأوسط”.