أعلنت شركة الاتصالات السعودية (إس تي سي) عن إطلاق طرح صكوك دولية بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار أمريكي، وذلك كجزء من برنامجها لإصدار الصكوك الدولية. يهدف هذا الطرح إلى تعزيز مكانة الشركة المالية وتمويل مشاريعها المستقبلية، مع استهداف المستثمرين المؤهلين عالميًا. ومن المتوقع أن يساهم هذا الإصدار في دعم النمو الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.
يأتي هذا الإعلان في إطار خطط إس تي سي التوسعية، والتي تشمل الاستثمار في تقنيات الجيل الخامس (5G) والبنية التحتية الرقمية. بدأ الاكتتاب في الصكوك في 8 يناير 2026 ويستمر حتى 9 يناير 2026، مع تحديد الحد الأدنى للاكتتاب بـ 200 ألف دولار أمريكي.
تفاصيل طرح صكوك إس تي سي الدولية
تعتبر هذه الخطوة استكمالاً لإعلان سابق للشركة بتاريخ 6 يناير 2026، وتأكيدًا على التزامها بتنويع مصادر التمويل. لم يتم بعد تحديد السعر والعائد النهائيين للصكوك، وسيتم تحديدهما بناءً على ظروف السوق السائدة في وقت الطرح. تستهدف الشركة من خلال هذا الطرح الوصول إلى شريحة واسعة من المستثمرين الدوليين.
شروط الاكتتاب والمستثمرين المستهدفين
الحد الأدنى للاكتتاب في هذه الصكوك هو 200 ألف دولار أمريكي، مع إمكانية الاكتتاب بزيادات قدرها ألف دولار أمريكي أو مضاعفاتها. يستهدف الطرح المستثمرين المؤهلين في مختلف الدول، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول. وتشير الشركة إلى أن الصكوك قد تخضع للاسترداد المبكر في حالات معينة، كما هو مفصل في نشرة الإصدار.
الجهات المنظمة والمدرجة
تتولى مجموعة من البنوك والمؤسسات المالية الكبرى إدارة هذا الإصدار، بما في ذلك بنك بي إن بي باريبا، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك اتش إس بي سي، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبيت التمويل الكويتي، وبنك المشرق، والبنك الوطني اليوناني، وشركة الأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد. هذا التنوع في الجهات المنظمة يعكس الثقة في قدرة إس تي سي على جذب الاستثمارات.
من المقرر إدراج هذه الصكوك الدولية في سوق الأوراق المالية الدولية التابع لبورصة لندن. سيتم بيعها وفقًا للائحة Regulation S والقاعدة Rule 144A بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 المعدل. تؤكد إس تي سي أن هذا الإعلان لا يشكل دعوة أو عرضًا للاكتتاب أو التملك في أي أوراق مالية.
أهمية إصدار الصكوك لشركة إس تي سي
يعتبر إصدار الصكوك خطوة استراتيجية لشركة إس تي سي، حيث يتيح لها الحصول على تمويل طويل الأجل بشروط تنافسية. سيساهم هذا التمويل في دعم خطط الشركة الطموحة لتوسيع شبكتها وتعزيز خدماتها الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا الإصدار من مكانة إس تي سي كشركة رائدة في قطاع الاتصالات على مستوى المنطقة.
التمويل الذي سيتم جمعه من خلال هذا الطرح سيستخدم في تمويل مشاريع البنية التحتية، وتطوير شبكات الجيل الخامس، والاستثمار في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. كما سيساعد في دعم جهود الشركة في مجال التحول الرقمي وتعزيز قدرتها التنافسية في السوق.
الاستثمار في البنية التحتية الرقمية يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الابتكار. تعتبر إس تي سي شريكًا رئيسيًا في تحقيق هذه الرؤية، وإصدار هذه الصكوك يعكس التزامها بدعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
من المتوقع أن تعلن إس تي سي عن تفاصيل إضافية حول الطرح، بما في ذلك السعر والعائد النهائيين، في وقت لاحق. سيراقب المستثمرون عن كثب أداء الصكوك في السوق، بالإضافة إلى التطورات المستقبلية في استراتيجية إس تي سي. يجب متابعة الإعلانات الرسمية للشركة لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذا الطرح الهام.