Blackstone ، Vanguard Plan New Funds تمنحك الوصول الخاص في الأسواق

أعلنت ثلاثة ثقيل في عالم الاستثمار-Blackstone و Vanguard و Wellington Management-عن فريق كبير يهدف إلى فتح استثمارات السوق الخاصة ، وعادة ما يكون محظوظًا للأشخاص العاديين ، للمستثمرين الأفراد.

تقليديًا ، كان الاستثمار في الأصول الخاصة مثل الأسهم الخاصة أو العقارات في الغالب للمؤسسات الكبيرة أو الأثرياء. لكن التضخم والتأرجح في السوق اليوم يعني أن محفظة الأسهم والون السندات القياسية 60/40 لا تعمل بشكل موثوق كما فعلت من قبل. يبحث المستشارون الماليون والمستثمرين الأفراد بنشاط عن أدوات تنويع أفضل. يتناول هذا التعاون بشكل مباشر هذا الطلب عن طريق التخطيط للوصول الأسهل إلى فصول الأصول خارج الأسهم العامة والسندات

وفقًا لإريك بالشوناس ، محلل ETF في بلومبرج ، يشير التحالف إلى تطور كبير في كيفية تحقيق مستثمري التجزئة في الدخل والنمو في السنوات القادمة.

كيف ستتيح الأموال الجديدة الوصول إلى الأفراد؟

تتضمن الخطة إنشاء استراتيجيات استثمار جديدة متعددة الأصول. ستمزج هذه المحافظ إلى الأسهم العامة التقليدية والسندات مع استثمارات بديلة من الأسواق الخاصة.

كل شركة تساهم في تخصصها: Blackstone يجلب هيمنتها في الأسواق الخاصة (1T+ AUM) ؛ يوفر Vanguard خبرة التوزيع على نطاق واسع وتكلفة ؛ يوفر ولنجتون خبرة عميقة في الإدارة النشطة. معا ، يعتزمون حزم هذه القوة المشتركة في أموال مبسطة ومتنوعة مناسبة للأفراد.

ماذا يعني هذا لمحفظة الاستثمار الخاصة بك؟

بالنسبة للمستشارين الماليين ، تعد هذه الشراكة طرقًا أبسط لبناء محافظ عمل أكثر مرونة باستخدام الأصول الخاصة التي يصعب الوصول إليها مسبقًا.

بالنسبة للمستثمرين الأفراد ، تم تصميم هذه الاستراتيجيات الجديدة لتقديم تنويع أفضل ، وربما أكثر اتساقًا ، وتقليل التقلبات ، ونمو طويل الأجل أقوى-جميع الأهداف الرئيسية في الأسواق غير المؤكدة. يمثل هذا الجهد دفعة كبيرة “لإضفاء الطابع الديمقراطي على الأصول الخاصة” عن طريق خفض الحواجز التعقيد والحواجز.

في حين أن التفاصيل الكاملة حول المنتجات المحددة لا تزال تتطور ، تتوقع الشركات إطلاق هذه العروض الجديدة في الأشهر المقبلة.