أعلنت شركة zSpace, Inc. (ZSPC) اليوم عن تسعير الطرح العام الأولي للالتزام الثابت بإجمالي 1,875,000 سهم من أسهمها العادية (“”عرض“) بسعر 5.00 دولارات للسهم الواحد.
من المتوقع أن يصل إجمالي العائدات لشركة ZSPC من الطرح، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ونفقات العرض المقدرة المستحقة الدفع من قبل ZSPC، إلى حوالي 9.4 مليون دولار أمريكي دون ممارسة خيار التخصيص الزائد لشركات التأمين.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم في سوق ناسداك العالمي تحت رمز السهم “ZSPC” عند افتتاح السوق في 5 ديسمبر 2024. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 6 ديسمبر 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
فيما يتعلق بالطرح، منحت الشركة الضامنين خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 281,250 سهمًا إضافيًا من أسهمها العادية بسعر الطرح العام الأولي، ناقصًا خصومات وعمولات الاكتتاب.
روث شركاء رأس المال (WA:)، تعمل شركة LLC وNorthland Securities, Inc. كمديرين مشتركين لإدارة دفاتر العرض، بينما تعمل شركة Barrington Research Associates, Inc. كمدير مشارك. وتعمل شركة بريور كاشمان إل إل بي كمستشار قانوني للشركة، وتعمل شركة بيلسبري وينثروب شو بيتمان كمستشار قانوني لمكتتبي الاكتتاب.
كما قامت الشركة بالتسجيل لإعادة البيع من قبل اثنين من حاملي الأوراق المالية بما يصل إلى 1,997,973 سهمًا من أسهمها العادية. لن يتم شراء الأسهم المسجلة لإعادة البيع من قبل الضامنين في الطرح ولن تحصل الشركة على أي من عائدات إعادة بيع هذه الأسهم عندما يتم بيع هذه الأسهم من قبل حملة الأوراق المالية.
يتم إجراء الطرح وفقًا لبيان تسجيل الشركة في النموذج S-1 (الملف رقم 333-280427) الذي تم تقديمه مبدئيًا لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (“”ثانية“) في 24 يونيو 2024، بصيغته المعدلة، والتي تم إعلان سريانها لاحقًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في 4 ديسمبر 2024. ويتم الطرح فقط من خلال نشرة إصدار أولية. قبل أن تستثمر، يجب عليك قراءة نشرة الإصدار الأولية والمستندات الأخرى التي قدمتها الشركة أو ستقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة للحصول على مزيد من المعلومات حول الشركة والطرح. يمكنك الحصول على هذه المستندات مجانًا من خلال زيارة EDGAR على موقع SEC الإلكتروني على www.sec.gov. وبدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من نشرة الإصدار الأولية المتعلقة بالطرح من Roth Capital Partners, LLC, 888 San Clemente Drive, Suite 400, Newport Beach, CA 92660 عناية: قسم نشرة الإصدار، عبر الهاتف: (800) 678-9147، أو البريد الإلكتروني في روثيسم@روث.كوم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار النهائية، عندما تكون متاحة، المتعلقة بالطرح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي: www.sec.gov.
تم إعداد هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو الالتماس أو سيكون البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى.
