شركة البرازيل للبوتاش تقوم بتسعير 2 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 15 دولارًا للسهم
أعلنت شركة برازيل بوتاش (GRO) اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي (“الاكتتاب العام”) لعدد 2,000,000 من أسهمها العادية، بدون قيمة اسمية للسهم (“الأسهم العادية”)، بسعر للجمهور قدره 15.00 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد يشارك. يتم طرح جميع الأسهم العادية من قبل الشركة. من المتوقع أن يصل إجمالي عائدات الشركة من الاكتتاب العام، قبل خصم خصومات الاكتتاب والعمولات ومصاريف الطرح المقدرة المستحقة على الشركة، إلى حوالي 30.0 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة الضامنين خيار شراء ما يصل إلى 300.000 سهم عادي إضافي، لمدة 30 يومًا من تاريخ نشرة الإصدار النهائية، لتغطية التخصيصات الزائدة، إن وجدت.
ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية في بورصة نيويورك الأمريكية في 27 نوفمبر 2024 تحت الرمز “GRO”. من المتوقع أن يتم إغلاق الاكتتاب العام في 29 نوفمبر 2024، بشرط استيفاء شروط الإغلاق المعتادة. وافقت الشركة على أن تصدر لمكتتبي الاكتتاب، عند إغلاق الاكتتاب العام، ضمانات قابلة للممارسة لعدد من الأسهم العادية تعادل 5% من إجمالي عدد الأسهم العادية المباعة في الاكتتاب العام. وستكون هذه الضمانات قابلة للتنفيذ بسعر ممارسة يساوي 130% من سعر الطرح العام الأولي.
تعمل كل من شركة Cantor Fitzgerald & Co. وBanco Bradesco BBI SA وFreedom Capital Markets وRoth Capital Partners, LLC وClarksons Securities, Inc. كضامنين في الاكتتاب العام الأولي.
تم تقديم بيان التسجيل في النموذج F-1 المتعلق بطرح الأسهم العادية في الاكتتاب العام الأولي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (“SEC”) وتم إعلانه ساريًا في 26 نوفمبر 2024. يتم إعداده فقط من خلال نشرة الإصدار، ويمكن الحصول على نسخ منها عن طريق الاتصال بشركة Cantor Fitzgerald & Co.، عناية: Capital Markets، 110 East 59th Street، 6th Floor، New نيويورك، نيويورك 10022، أو عن طريق البريد الإلكتروني على [email protected]; أو Bradesco Securities Inc.، عناية: Isabella Behar، 450 Park Avenue، 32nd Floor، New York، New York 10022، أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]. يمكن الوصول إلى نسخ من بيان تسجيل الشركة من خلال الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصة على: www.sec.gov.
حصلت الشركة أيضًا على إيصال لنشرة PREP الأساسية (النهائية) المقدمة إلى لجان الأوراق المالية أو السلطات المماثلة في كل من مقاطعات وأقاليم كندا، بخلاف كيبيك، في 26 نوفمبر 2024. نسخة من نشرة PREP المكملة التي تحتوي على يمكن الحصول على معلومات التسعير وغيرها من المعلومات المهمة المتعلقة بالأسهم العادية، عند توفرها، عن طريق الاتصال بشركة Cantor Fitzgerald Canada Corporation، عناية: Equity Capital Markets، 181 University Avenue، Suite. 1500، تورونتو، أونتاريو، كندا M5H 3M7، أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]، وسيكون متاحًا ضمن الملف الشخصي للشركة SEDAR+ على www.sedarplus.ca. يجب على المستثمرين قراءة نشرة الإصدار قبل اتخاذ قرار الاستثمار.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية للشركة، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لأي أوراق مالية للشركة في أي ولاية أو مقاطعة أو إقليم أو ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض. سيكون الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو مقاطعة أو إقليم أو ولاية قضائية. لم توافق أو ترفض أي هيئة تنظيمية للأوراق المالية محتويات هذا البيان الصحفي.
