Investing.com – من المتوقع أن تبدأ وول ستريت الأسبوع الجديد بشكل إيجابي، حيث يستوعب المستثمرون التعيين المحتمل لسكوت بيسنت في منصب وزير الخزانة الجديد. سيكون قطاع التجزئة موضع التركيز قبل عطلة عيد الشكر، بينما يسعى العملاق المصرفي الإيطالي UniCredit إلى استحواذ آخر.
1. ترشيح بيسنت لمنصب وزير الخزانة الأمريكي
رشح الرئيس المنتخب دونالد ترامب مدير الصندوق سكوت بيسينت ليكون وزير الخزانة الأمريكي القادم يوم الجمعة، وقد تم قبول القرار بشكل إيجابي بشكل عام نظرًا لأنه يُنظر إليه على أنه مرشح رئيسي وليس مجهولًا.
أمضى بيسنت حياته المهنية في مجال التمويل، حيث عمل لدى ملياردير الاستثمار الكلي جورج سوروس والبائع القصير الشهير جيم تشانوس، بالإضافة إلى تأسيس Key Square Group، وهي شركة استثمار كلي عالمية. كان مستشارًا اقتصاديًا لحملة ترامب الرئاسية لعام 2024.
وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال، نُشرت يوم الأحد، أشار بيسنت إلى أنه سيعطي الأولوية للوفاء بتعهدات خفض الضرائب الانتخابية، بما في ذلك جعل التخفيضات الضريبية لترامب في الولاية الأولى دائمة، بالإضافة إلى إلغاء الضرائب على الإكراميات ومزايا الضمان الاجتماعي وأجور العمل الإضافي.
وقال بيسنت، في المقابلة، إنه سيركز أيضًا على سن التعريفات الجمركية، على الرغم من أنه قال أيضًا إنها يجب أن تكون أهدافًا “مدرجة بشكل تدريجي”، في حين أن مستويات التعريفات المذكورة، مثل 60٪ على البضائع الصينية، كانت “أقصى حد”. المواقف التي قد يتم تخفيفها.
وفي العديد من المظاهرات الإعلامية، تحدث عن خفض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي والتعامل مع جبل الديون الأمريكية، عن طريق خفض الإنفاق إلى حد كبير.
ومع ذلك، فإن حجم الإنفاق التقديري الذي سيتم خفضه يعد تافهاً مقارنة بالأشياء الأساسية مثل الرعاية الطبية والدفاع.
وانخفضت عائدات السندات الأمريكية بعد تعيينه، مما أدى إلى انخفاض الدولار، في حين ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الأسهم في وول ستريت.
2. العقود الآجلة جاهزة لبداية إيجابية للأسبوع
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، لتواصل النغمة الإيجابية للأسبوع السابق قبل عطلة عيد الشكر يوم الخميس.
وبحلول الساعة 03:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:45 بتوقيت جرينتش)، ارتفع العقد 260 نقطة أو 0.6%، وصعد 25 نقطة أو 0.4%، وارتفع 90 نقطة أو 0.4%.
سجلت المؤشرات الرئيسية أسابيع إيجابية الأسبوع الماضي، مع تقدمها بنحو 2٪ لتنتهي عند إغلاق قياسي. وارتفعت أسهم كل من الشركات ذات القاعدة العريضة والثقيلة في مجال التكنولوجيا بنحو 1.7٪.
سيكون التركيز الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع هو يوم الأربعاء، وهو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي للتضخم الأساسي.
وقد أدت بيانات التضخم العنيدة الأخيرة إلى اتخاذ بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفا حذرا تجاه المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
في حين أنه من المقرر أن تصدر الولايات المتحدة بيانات شهر نوفمبر بشأن كليهما والأسعار قبل الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي يومي 17 و18 ديسمبر، فسيكون هذا هو التقرير النهائي لنفقات الاستهلاك الشخصي قبل ذلك الحين.
3. قطاع التجزئة في دائرة الضوء
سيكون قطاع التجزئة في دائرة الضوء هذا الأسبوع الذي تم تقصيره بسبب العطلات، حيث تمثل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة يوم الخميس والجمعة السوداء التالية بداية موسم التسوق خلال العطلات.
ومن المقرر أيضًا أن يتم دفع دفعة جديدة من أرباح التجزئة في الأيام المقبلة، بدءًا من وقت لاحق من يوم الاثنين مع شركة Bath & Body Works (NYSE:)، بينما أفضل شراء (NYSE:) وMacy's (NYSE:) وNordstrom (NYSE:) وUrban Outfitters (NASDAQ:) من المقرر صدور تقريرهم هذا الأسبوع.
أعطت نتائج الأرباح من اثنين من كبار تجار التجزئة الأسبوع الماضي وجهتي نظر مختلفتين للغاية. في يوم الثلاثاء، رفعت وول مارت (NYSE:) توقعاتها للمبيعات والأرباح السنوية للمرة الثالثة على التوالي، بينما هدف (NYSE:) انخفضت الأسهم بشكل حاد يوم الأربعاء بعد أن توقعت مبيعات مماثلة لربع العطلات وأرباحًا أقل من التقديرات.
ويراقب المستثمرون مدى تأثير التضخم على عادات الشراء، حيث يمثل الإنفاق الاستهلاكي أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي.
4. UniCredit في مسيرة الاستحواذ
تلقى القطاع المصرفي الأوروبي المزيد من أخبار الاندماج والاستحواذ يوم الاثنين، بعد أن أطلق بنك UniCredit الإيطالي (BIT:) عرضًا مفاجئًا لجميع الأسهم بقيمة 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) لمنافسه المحلي الأصغر Banco BPM (BIT:).
ومن شأن الصفقة، في حال اكتمالها، أن تدمج اثنين من أكبر المقرضين في إيطاليا، حيث ذكر بنك يونيكريديت أن عملية الشراء ستسمح للبنك “بمواصلة تعزيز دوره كمجموعة مصرفية رائدة في عموم أوروبا”.
ويسعى UniCredit أيضًا إلى إبرام صفقة محتملة مع بنك Commerzbank الألماني (ETR:)، على الرغم من أن الحكومة الألمانية لم تبارك الاتحاد المحتمل بعد.
قال UniCredit يوم الاثنين إن عرض الاستحواذ على Banco BPM كان مستقلاً عن استثماره المقترح في Commerzbank.
اشترت Banco BPM 5٪ في منافستها متوسطة الحجم التي تم إنقاذها Monte dei Paschi (MPS) في وقت سابق من هذا الشهر، وهي خطوة يُنظر إليها على أنها من المحتمل أن تمهد الطريق لاندماج نهائي مع انسحاب الدولة من MPS بالكامل.
لقد اعتبر القطاع المصرفي الأوروبي جاهزًا للاندماج لسنوات، حيث غالبًا ما يُشار إلى بنك UniCredit الغني بالنقد باعتباره مستحوذًا محتملاً.
5. بداية الأسبوع الجديد على قدم وساق
تراجعت أسعار النفط الخام يوم الاثنين، متخلية عن بعض المكاسب الكبيرة التي حققتها الأسبوع الماضي، وسط تزايد الآمال في وقف إطلاق النار في منطقة الشرق الأوسط المضطربة والغنية بالنفط.
بحلول الساعة 03:45 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي (WTI) بنسبة 0.7٪ إلى 70.73 دولارًا للبرميل، بينما انخفض العقد بنسبة 0.7٪ إلى 74.14 دولارًا للبرميل.
أفاد موقع أكسيوس يوم الأحد نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين أن إسرائيل وحزب الله على وشك التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار لإنهاء الأعمال العدائية في لبنان.
وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” اليومية الإسرائيلية أيضًا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجرى محادثات رفيعة المستوى حول الصفقة، التي توسط فيها مسؤولون أمريكيون.
ويشير احتمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله إلى تخفيف التوترات في الشرق الأوسط، مما يمثل علاوة مخاطر أقل للنفط.
ارتفع كلا العقدين حوالي 6٪ الأسبوع الماضي، محققين أكبر مكاسب أسبوعية منذ أواخر سبتمبر ليصل إلى أعلى مستويات التسوية منذ 7 نوفمبر.
