Investing.com – أسفر تقرير أرباح Nvidia الأخير عن آثار إيجابية للاعبين الرئيسيين في سلسلة توريد أشباه الموصلات، وفقًا لمحللي Stifel.
سجلت Nvidia (NASDAQ:) فوزًا على نتائج ربع أكتوبر، حيث تجاوزت الإيرادات التقديرات المتفق عليها بنسبة 5.8٪. كما قدمت الشركة توقعات أعلى قليلاً لربع يناير، بزيادة 1.1٪.
وأشار Stifel إلى أن أبرز ما يميز أعمال مركز بيانات Nvidia، هو نموها بنسبة 112% على أساس سنوي لتصل إلى 30.7 مليار دولار، مدفوعة بزيادة شحنات وحدات معالجة الرسوميات Hopper، وخاصة طراز H200، الذي حقق أسرع منحدر في تاريخ الشركة.
كما أعربت Nvidia عن ثقتها في الطلب على وحدات معالجة الرسومات Blackwell القادمة، وتوقعت “عدة مليارات من الدولارات” في إيرادات ربع يناير، وهو ما يتجاوز التقديرات السابقة بسبب تحسن رؤية العرض.
ويرى محللو Stifel أن هذه التطورات “إيجابية بشكل متزايد بالنسبة لـ MTSI وSMTC (NASDAQ:) وSITM”.
لقد سلطوا الضوء على تعليق Nvidia حول الإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي والتوقعات الأقوى من المتوقع لإيرادات Blackwell باعتبارها مفيدة لهذه الشركات.
يبدو تأثير MPWR أكثر دقة. وأشار Stifel إلى أن MPWR “لم تتلق طلبات Blackwell في الشهر الماضي”، مما قد يشير إلى خسارة حصة السوق على المدى القصير.
ومع ذلك، يقال إن الشركة تظل في وضع يسمح لها بالمشاركة المستقبلية مع تقدم منحدر بلاكويل. بالإضافة إلى ذلك، يعتقدون أن MPWR لا يزال بإمكانها الاستفادة من النمو المستمر في شحنات Nvidia's Hopper GPU، والتي تقدر Stifel أنها تمثل 12٪ -15٪ من إيرادات MPWR.
بالنسبة للشركات الموجهة نحو شبكات مراكز البيانات مثل ALAB وCRDO وMRVL وMXL، يقول ستيفل إن نتائج Nvidia تشير إلى تأثير أكثر حيادية على المدى القريب ولكن مسارًا إيجابيًا على المدى الطويل، لا سيما أنه من المتوقع أن تنمو إيرادات الشبكات في ربع يناير الطلب القوي على منتجات مثل InfiniBand، ومحولات Ethernet، ووحدات DPU BlueField.
ويخلص ستيفل إلى أن نتائج إنفيديا تؤكد التوسع المستمر في الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مما يوفر فرصًا كبيرة عبر النظام البيئي لأشباه الموصلات.
