ارتفاع العقود الآجلة، وأرباح التكنولوجيا هذا الأسبوع، وتراجع أسعار النفط – ما الذي يحرك الأسواق

Investing.com – ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت يوم الاثنين قبل أسبوع حافل أبرزته الأرباح الرئيسية، وأرقام الوظائف الشهرية غير الزراعية، والأيام الأخيرة المحمومة من الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر. للإبلاغ عن آخر عوائدهم الفصلية هذا الأسبوع، في اختبار محتمل لقوة البقاء في الارتفاع الأخير في الأسهم. وفي الوقت نفسه، تراجعت أسعار النفط الخام بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع والذي تجنب المنشآت النفطية والنووية.

1. ارتفاع العقود الآجلة

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الاثنين، حيث يتطلع المستثمرون إلى الأرباح الفصلية من أسماء التكنولوجيا العملاقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ويستعدون لتقرير التوظيف الرئيسي، ويستعدون للاضطرابات المحيطة بالانتخابات الأمريكية المقبلة.

وبحلول الساعة 04:30 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (08:30 بتوقيت جرينتش)، أضاف العقد 178 نقطة أو 0.4%، وكسب 30 نقطة أو 0.5%، وارتفع 135 نقطة أو 0.7%.

وقفز المؤشر بنحو 22% هذا العام، مما أثار مخاوف بشأن التقييمات المرتفعة في أسواق الأسهم الأمريكية التي قد تكون عرضة لاضطرابات قصيرة المدى. وفقًا لبيانات LSEG التي استشهدت بها رويترز، تبلغ نسبة السعر إلى الأرباح في مؤشر S&P 500 – وهو مقياس لتقديرات الأرباح للأشهر الـ 12 المقبلة – عند 21.8، بالقرب من أعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات.

إن ما إذا كانت التقييمات ستبقى عند هذه الارتفاعات هو سؤال رئيسي يواجه المستثمرين، خاصة أنهم يستعدون للقاء العديد من الأحداث التي يحتمل أن تحرك السوق في الأيام المقبلة.

2. أرباح التكنولوجيا المقبلة

سيشهد هذا الأسبوع إصدار عوائد ربع سنوية من سلسلة من عمالقة صناعة التكنولوجيا، والتي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على اتجاه الأسواق.

على الرغم من أن أسهم الشركات الصناعية والمالية ساعدت مؤخرًا في توسيع نطاق المكاسب في الأسهم، إلا أن أكبر اللاعبين في مجال التكنولوجيا كانوا أقوى المحركين للارتفاع في الأسواق إلى مستويات قياسية. من المتوقع أن تمثل ما يسمى بمجموعات التكنولوجيا Magnificent Seven جميع نمو الأرباح تقريبًا من مؤشر S&P 500 في الربع الثالث، وفقًا لبيانات FactSet التي استشهدت بها صحيفة وول ستريت جورنال.

وفي الوقت نفسه، يمكن لتعليقات هذه الشركات حول الذكاء الاصطناعي أن تؤثر على كيفية تقييم المحللين للارتفاع الكبير في الاستثمار في التكنولوجيا الناشئة، مع قلق بعض الاستراتيجيين من أن الإنفاق الكبير قد لا يؤدي إلى عوائد فورية.

من بين الشركات السبع الكبرى، شركة ألفابيت (NASDAQ:)، الشركة الأم لشركة جوجل (NASDAQ:)، وعملاق البرمجيات مايكروسوفت (NASDAQ:)، وشركة Meta Platforms المالكة لـ Instagram (NASDAQ:)، وشركة Apple المصنعة للآيفون (NASDAQ:)، وعملاق التجارة الإلكترونية أمازون (NASDAQ:) ) كلها من المقرر أن تقدم تقريرا هذا الأسبوع. سجلت شركة صناعة السيارات الكهربائية Tesla (NASDAQ:) أرباحًا أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي، في حين من المقرر أن تكشف شركة AI-darling Nvidia (NASDAQ:) عن أحدث أرقامها في 20 نوفمبر.

3. تقول ماكدونالدز إن فطائر اللحم البقري ليست مصدر تفشي الإشريكية القولونية

قالت ماكدونالدز خلال عطلة نهاية الأسبوع إن فطائر اللحم البقري لم تكن مصدر تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية الناجمة عن شطائر البرجر التي تنتجها والتي تسببت في مقتل شخص واحد وإصابة ما يقرب من 75 آخرين في عدة ولايات أمريكية.

وفي بيان، أشار سيزار بينيا، كبير مسؤولي سلسلة التوريد في أمريكا الشمالية لسلسلة الوجبات السريعة، إلى أن “المشكلة تبدو مرتبطة بمكون وجغرافيا معينة”، مضيفًا “ما زلنا واثقين جدًا من أن أي منتج ملوث مرتبط بهذا التفشي قد تمت إزالته”. من سلسلة التوريد لدينا وغير موجود في جميع مطاعم ماكدونالدز (NYSE :).”

وقالت وزارة الزراعة في كولورادو أيضًا إن العينات الفرعية من فطائر لحم البقر الطازجة والمجمدة التابعة لماكدونالدز جاءت جميعها سلبية بالنسبة للإشريكية القولونية. وقالت الإدارة إنه تم الانتهاء من الاختبار ومن غير المتوقع استلام عينات أخرى.

وقالت الشركة إن ماكدونالدز مستعدة الآن لاستئناف توزيع الإمدادات الطازجة لكوارتر باوندر، ومن المتوقع أن يكون العرض متاحًا مرة أخرى في جميع المطاعم في الأسبوع المقبل.

تراجعت الأسهم في المجموعة الأسبوع الماضي بعد أن أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها عن التداعيات الصحية لعدوى الإشريكية القولونية المرتبطة بكوارتر باوندر.

4. ضعف الين حيث أدت الانتخابات اليابانية إلى إضعاف الرهانات على رفع أسعار الفائدة

كان الين الياباني من أسوأ العملات أداء في آسيا يوم الاثنين، مع ارتفاع زوجه مع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو.

تعرض الين لضربة قوية بسبب تقارير وسائل الإعلام المحلية التي أظهرت أن الائتلاف الذي يقوده الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان لم يفز بأغلبية في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم الأحد. وسوف يكون لزاماً على الحزب الديمقراطي الليبرالي الآن أن يسعى إلى تشكيل ائتلافات مع أحزاب إقليمية أصغر للاحتفاظ بالسلطة ـ وهو السيناريو الذي يقدم توقعات سياسية أكثر انقساماً بالنسبة لليابان.

وكان التجار يراهنون على أن حالة عدم اليقين السياسي المتزايدة سوف تمنع بنك اليابان من رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر، مما يؤثر على الين.

5. انخفاضات الزيت

تراجعت أسعار النفط بشكل حاد يوم الاثنين بعد أن أدت الضربة الانتقامية الإسرائيلية على إيران خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى تجنب منشآت طهران النفطية والنووية، مما أدى إلى تخفيف التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 04:31 بالتوقيت الشرقي، انخفض العقد بنسبة 4.5% ليصل إلى 72.23 دولارًا للبرميل، في حين انخفض تداول العقود الآجلة (WTI) بنسبة 4.8% عند 68.34 دولارًا للبرميل.

وكان التجار يخشون من أن أي هجمات على البنية التحتية النفطية والنووية الإيرانية ستشكل تصعيدا خطيرا في الصراع، مما قد يؤدي إلى تعطيل إمدادات النفط من المنطقة الغنية بالنفط الخام. قللت إيران من تأثير الهجوم، لكنها ما زالت تهدد بالانتقام.

ودفع الإضراب بعض المستثمرين إلى تسعير علاوة المخاطرة من أسعار النفط الخام، مما أعاد التركيز بشكل مباشر على الطلب، الذي من المتوقع أن يضعف في الأشهر المقبلة.

(ساهمت رويترز في إعداد التقارير).