KinderCare أسعار 24 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 24 دولارًا أمريكيًا للسهم
أعلنت شركة KinderCare Learning Companies, Inc. (KLC)، وهي أكبر مزود خاص في البلاد للتعليم عالي الجودة في مرحلة الطفولة المبكرة من حيث سعة المركز، اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي لعدد 24.000.000 سهم من أسهمها العادية بسعر طرح عام قدره 24.00 دولارًا أمريكيًا لكل سهم يشارك. لدى شركات التأمين خيار لمدة 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 3,600,000 سهم من الأسهم العادية من KinderCare بسعر الطرح العام الأولي، مخصومًا منه خصومات وعمولات الاكتتاب. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية لشركة KinderCare في بورصة نيويورك في 9 أكتوبر 2024، تحت الرمز “KLC”. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 10 أكتوبر 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
تعتزم KinderCare استخدام صافي العائدات التي تتلقاها من العرض لسداد المبالغ المستحقة بموجب مديونيتها الحالية ودفع النفقات.
جولدمان ساكس وشركاه (NYSE:). شركة ذات مسؤولية محدودة، مورجان ستانلي ويعمل باركليز وجي بي مورغان كمديرين رئيسيين لإدارة الدفاتر لهذا الطرح. ويعمل كل من بنك UBS للاستثمار، وBaird، وBMO Capital Markets، وDeutsche Bank Securities، وMacquarie Capital كمديري دفاتر مشتركين. يعمل كل من Loop Capital Markets وRamirez & Co., Inc. وR. Seelaus & Co., LLC كمديرين مشاركين.
ولا يتم الطرح إلا من خلال نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح، في حال توفرها، من:
- شركة Goldman Sachs & Co. LLC، عناية: قسم نشرات الاكتتاب، 200 West Street، New York، NY 10282، البريد الإلكتروني: نشرة[email protected]هاتف: 1-866-471-2526
- مورجان ستانلي وشركاه (NYSE:). LLC، عناية: قسم نشرات الاكتتاب، 180 شارع فاريك، الطابق الثاني، نيويورك، نيويورك 10014
تم الإعلان عن سريان بيان التسجيل في النموذج S-1 المتعلق ببيع هذه الأوراق المالية من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات في 8 أكتوبر 2024. ولا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء هذه الأوراق المالية ولا يشكل عرضًا أو التماسًا أو بيعًا في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الولاية القضائية.
