شركة Topline Capital Partners تشتري أسهم Cognyte Software بقيمة 6.1 مليون دولار

في تحرك حديث في السوق، قامت شركة Topline Capital Partners, LP، وهي مالكة معروفة بنسبة عشرة بالمائة في شركة Cognyte Software Ltd. (NASDAQ:CGNT)، بشراء أسهم الشركة بشكل كبير. استحوذت شركة الاستثمار على أسهم بقيمة 6.1 مليون دولار تقريبًا، مما يشير إلى إيمان قوي بمستقبل شركة خدمات البرمجيات.

وشهدت المعاملات، التي جرت على مدى يومين متتاليين، قيام شركة Topline Capital Partners بشراء إجمالي 553,591 سهمًا بسعر 6.31 دولارًا للسهم في 11 سبتمبر، تلاها شراء 416,040 سهمًا إضافيًا بسعر 6.30 دولارًا للسهم في 12 سبتمبر. وأسفرت عملية الشراء المجمعة لـ 969,631 سهمًا عن استثمار إجمالي قدره 6,114,211 دولارًا، حيث تراوح سعر السهم بين 6.3 و6.31 دولارًا.

وقد أدى هذا النشاط الشرائي إلى زيادة حصة Topline Capital Partners في Cognyte Software إلى إجمالي 9,020,184 سهمًا، مما يعكس حصة كبيرة في الشركة. وقد تم إجراء عمليات الشراء مباشرة من قبل شركة الاستثمار، كما هو موضح في ملف لجنة الأوراق المالية والبورصات.

تعمل شركة Cognyte Software Ltd.، التي يقع مقرها الرئيسي في هرتسليا بيتواش، في صناعة البرمجيات المجمعة وتشتهر ببرمجياتها التحليلية المصممة لدعم وظائف الأمن والاستخبارات.

إن عمليات الاستحواذ الأخيرة التي قامت بها شركة توبلاين كابيتال بارتنرز قد تجذب انتباه المستثمرين الذين يتتبعون أنماط الشراء من قبل المطلعين باعتبارها إشارة إلى الأداء المحتمل للشركة. ولكن كما هو الحال مع أي قرار استثماري، فمن الضروري أن يأخذ المستثمرون في الاعتبار العديد من العوامل قبل استخلاص الاستنتاجات من هذه الصفقات.

وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Cognyte عن أداء قوي للربع الثاني من السنة المالية 2025. فقد ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 84 مليون دولار، وارتفعت الأرباح الإجمالية غير المتوافقة مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى 60.2 مليون دولار. وقد دفع هذا الأداء القوي، إلى جانب الميزانية العمومية القوية التي تضم 100 مليون دولار نقدًا وعدم وجود ديون، شركة Cognyte إلى رفع توقعات إيراداتها للعام بأكمله إلى ما يقرب من 347 مليون دولار.

وتشمل العوامل الرئيسية وراء هذا النمو العقود المهمة مع وكالات الأمن وإنفاذ القانون الدولية وتوسيع مشاركة العملاء مع الحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي. وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك المعدلة لشركة Cognyte 8 ملايين دولار، وتتوقع الشركة أن يرتفع هذا الرقم إلى حوالي 25 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية، وهي زيادة كبيرة من 9 ملايين دولار في العام الماضي.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن إيرادات Cognyte من البرامج وخدمات البرامج انخفضت بنسبة 5% على التوالي، مما يمثل أول انخفاض منذ الربع الثالث من السنة المالية 2023. وعلى الجانب المشرق، نمت الإيرادات المتكررة للشركة إلى 46.6 مليون دولار في الربع الثاني، بزيادة 40% على أساس سنوي. وتخطط الشركة أيضًا للتواصل مع المستثمرين في العديد من المدن الأمريكية في أوائل أكتوبر.

رؤى InvestingPro

إن استحواذ Topline Capital Partners مؤخرًا على أسهم Cognyte Software Ltd. (NASDAQ:CGNT) هو خطوة ملحوظة لفتت انتباه مراقبي السوق. ولتوفير فهم أعمق للصحة المالية للشركة وأداء أسهمها، تكشف رؤى InvestingPro عن بعض المقاييس والنصائح الرئيسية التي قد يجدها المستثمرون قيمة.

وعلى الرغم من الثقة التي أظهرتها شركة Topline Capital Partners، تشير بيانات InvestingPro إلى أن شركة Cognyte Software تمتلك قيمة سوقية تبلغ 456.53 مليون دولار، وهو حجم ملحوظ لشركة في صناعة البرمجيات الجاهزة. بالإضافة إلى ذلك، نمت إيرادات الشركة بنسبة 12.0% على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية حتى الربع الثاني من عام 2025، مما يُظهر قدرتها على زيادة المبيعات في قطاع تنافسي. ومع ذلك، يبلغ معدل السعر إلى الربحية للشركة -99.84، مما يعكس تشكك السوق بشأن إمكانات أرباحها وربما يفسر استراتيجية الاستحواذ العدوانية للشركة.

تسلط نصائح InvestingPro الضوء على أن شركة Cognyte Software تتداول بمضاعف تقييم مرتفع قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ولا تدفع أرباحًا للمساهمين، وهو ما قد يؤثر على استراتيجيات الاستثمار للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. وعلاوة على ذلك، يشير مؤشر القوة النسبية للسهم إلى أنه في منطقة ذروة البيع، مما يشير إلى فرصة شراء لأولئك الذين يعتقدون أن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.

بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن مزيد من الأفكار، تتوفر نصائح InvestingPro إضافية لـ Cognyte Software على https://www.investing.com/pro/CGNT، والتي تقدم تحليلاً شاملاً للبيانات المالية للشركة وأداء أسهمها.

توفر هذه المقاييس والنصائح صورة أكثر وضوحًا عن الوضع الحالي لشركة Cognyte Software وقد تساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات أكثر استنارة، خاصة في ضوء نشاط الشراء الداخلي الأخير.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها بواسطة محرر. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.