شركة Casdin Partners تشتري أسهم Standard Biotech بقيمة تزيد عن 1.9 مليون دولار

في صفقة حديثة، قامت شركة Casdin Partners Master Fund, LP، إلى جانب الكيانات المرتبطة بها، بشراء أسهم كبيرة في شركة Standard Biotools Inc. (NASDAQ:LAB)، وهي شركة متخصصة في الأدوات التحليلية المعملية. استحوذت الكيانات الاستثمارية التابعة لإيلي كاسدين، أحد مديري الشركة، على ما يقرب من 1.2 مليون سهم بسعر متوسط ​​1.5946 دولارًا للسهم، بإجمالي أكثر من 1.9 مليون دولار.

تم شراء الأسهم في 14 أغسطس 2024، وتم الإبلاغ عن المعاملات في النموذج 4 المقدم إلى هيئة الأوراق المالية والبورصة في 16 أغسطس 2024. تباين سعر السهم لهذه المعاملات، حيث تم إجراء عمليات شراء في نطاق يتراوح بين 1.5516 دولارًا إلى 1.605 دولارًا. يعكس هذا النطاق متوسط ​​السعر المرجح للأسهم المشتراة في معاملات متعددة.

بعد عملية الاستحواذ، تمتلك Casdin Partners Master Fund, LP الآن إجمالي 51,775,821 سهمًا من أسهم Standard Biotools Inc. يتم الاحتفاظ بالأسهم بشكل غير مباشر، حيث يُعتبر أن Casdin Capital, LLC وCasdin Partners GP, LLC وEli Casdin لديهم ملكية انتفاعية غير مباشرة بسبب مناصبهم كمستشار استثماري وشريك عام وعضو إداري.

وأشار ملف النموذج 4 أيضًا إلى أن شراء أسهم معينة كان قابلاً للمطابقة بموجب القسم 16 (ب) من قانون بورصة الأوراق المالية لعام 1934 مع بيع الأسهم بسعر 2.05 دولارًا للسهم من قبل كيان كان للكيانات المبلغة فيه مصلحة مالية.

وسوف يراقب المستثمرون والمتابعون لشركة Standard Biotools Inc. هذه التطورات عن كثب، حيث يمكن للمعاملات الداخلية مثل هذه أن توفر رؤى حول أداء الشركة والثقة التي يتمتع بها أصحاب المصلحة الرئيسيون في آفاقها المستقبلية.

وفي أخبار أخرى حديثة، أعلنت شركة Standard BioTools عن انخفاض إيراداتها في الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 23% مقارنة بالعام السابق. وعلى الرغم من الربع الصعب، تظل الشركة تركز على نموها على المدى الطويل، من خلال مبادرات استراتيجية مثل تنويع قاعدة عملائها وتوسيع خدمات SomaScan. وقد حققت الشركة بالفعل تخفيضات في التكاليف بقيمة 60 مليون دولار نحو هدفها البالغ 80 مليون دولار، وتسعى بنشاط إلى عمليات اندماج واستحواذ استراتيجية لتحفيز النمو.

وتثق شركة Standard BioTools في تحقيق التعادل في الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحلول نهاية عام 2026. كما تتوقع الشركة تحسنًا في تسليم العينات من حساباتها الرئيسية في قطاع الأدوية في الربع الثالث. ويمكّنها المركز النقدي القوي للشركة الذي يتجاوز 396 مليون دولار من تنفيذ هذه المبادرات الاستراتيجية بفعالية.

وتشير هذه التطورات الأخيرة إلى التزام شركة Standard BioTools بتعزيز قيمة المساهمين على الرغم من التحديات الحالية. ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي الشراكات مع Olink وNext Gen Diagnostics إلى تحقيق نمو إيجابي، جنبًا إلى جنب مع إمكانات أعمال الموائع الدقيقة.

رؤى InvestingPro

في ضوء عملية الاستحواذ الأخيرة على الأسهم من قبل Casdin Partners Master Fund, LP، تجدر الإشارة إلى أن Standard Biotools Inc. (NASDAQ:LAB) كانت تحت إدارة نشطة باستراتيجية إعادة شراء الأسهم، كما أبرزت إحدى نصائح InvestingPro. غالبًا ما يمكن اعتبار قرار الإدارة بإعادة شراء الأسهم علامة على الثقة في قيمة الشركة وآفاقها. علاوة على ذلك، تحتفظ Standard Biotools بمزيد من النقد مقارنة بالديون في ميزانيتها العمومية، وهي علامة إيجابية أخرى للمستثمرين المحتملين بالنظر إلى الاستقرار المالي للشركة.

وعلى الرغم من هذه الإجراءات الإدارية الإيجابية، فمن المهم أن يدرك المستثمرون أن شركة Standard Biotools قد تم تحديدها على أنها تستنزف النقد بسرعة، ولا يتوقع المحللون أن تحقق الشركة أرباحًا هذا العام. وهذه معلومات بالغة الأهمية للمستثمرين الذين يفكرون في قدرة الشركة على الاستمرار على المدى الطويل.

من بيانات InvestingPro، تبرز ثلاثة مقاييس رئيسية لشركة Standard Biotools اعتبارًا من آخر اثني عشر شهرًا تنتهي في الربع الثاني من عام 2024. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 651.38 مليون دولار، مع نمو في الإيرادات بنسبة 29.25٪، مما يشير إلى زيادة كبيرة في المبيعات. ومع ذلك، فإن هامش الدخل التشغيلي للشركة سلبي بشكل ملحوظ عند -83.01٪، مما يعكس التحديات التي تواجهها في تحويل الإيرادات إلى أرباح. بالإضافة إلى ذلك، شهد السهم عائدًا كبيرًا خلال الأسبوع الماضي، مع عائد إجمالي سعري بنسبة 9.26٪، وهو ما يتناقض مع أداء أكثر اضطرابًا على المدى الأطول، كما يتضح من انخفاض بنسبة 37.89٪ في العائد الإجمالي للسعر لمدة عام واحد.

بالنسبة لأولئك المهتمين بتحليل أعمق لشركة Standard Biotools Inc.، تقدم InvestingPro قائمة شاملة من النصائح الإضافية لمساعدتك على اتخاذ قرار استثماري أكثر استنارة. للوصول إلى هذه الرؤى القيمة، تفضل بزيارة https://www.investing.com/pro/LAB.

تم إنشاء هذه المقالة بدعم من الذكاء الاصطناعي وتمت مراجعتها بواسطة محرر. لمزيد من المعلومات، راجع الشروط والأحكام الخاصة بنا.