أعلن بنك جيه بي مورغان عن اتفاق نهائي للاستحواذ على محفظة بطاقات ائتمان أبل من غولدمان ساكس، في صفقة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود غولدمان ساكس لتبسيط عملياتها والتركيز على الخدمات المصرفية الاستثمارية، بينما يسعى جيه بي مورغان إلى تعزيز حضوره في قطاع المدفوعات الرقمية وبطاقات الائتمان.
تم التوصل إلى الاتفاق بعد أكثر من عام من المناقشات الأولية، ومن المتوقع أن تستغرق عملية الإتمام قرابة عامين. وتشمل الصفقة جميع جوانب محفظة بطاقات ائتمان أبل، بما في ذلك قاعدة العملاء والتقنيات المتعلقة بها.
صفقة استحواذ تاريخية على محفظة بطاقات ائتمان أبل
يهدف هذا التحول الإستراتيجي بالنسبة لغولدمان ساكس إلى التركيز على أعمالهم الأساسية، بعد تقييم التحديات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. وسيؤدي بيع المحفظة إلى تحرير حوالي 2.48 مليار دولار من الاحتياطيات التي كانت مخصصة لتغطية الخسائر المحتملة، مما قد يساهم بحوالي 46 سنتاً في ربحية السهم الواحد للربع الرابع القادم، وفقاً لتصريحات ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لغولدمان ساكس.
ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد غولدمان ساكس انخفاضًا في صافي الإيرادات بقيمة 2.26 مليار دولار نتيجة لتقييم المحفظة وتكاليف إنهاء العقود المتعلقة بالاتفاق. بالإضافة إلى ذلك، سيتحمل البنك مصاريف إضافية تقدر بـ 38 مليون دولار.
إنهاء الشراكة بين أبل وغولدمان ساكس
يأتي هذا الإعلان بعد أن أعلنت كل من أبل وغولدمان ساكس في عام 2023 عن نيتهما إنهاء الشراكة التي كانت قائمة في مجال بطاقات الائتمان. تم إطلاق بطاقة ائتمان أبل في عام 2019 كجزء من جهود أبل للتوسع في الخدمات المالية، حيث تقدم مزايا مثل عدم وجود رسوم سنوية وبرامج استرداد نقدي.
على الرغم من المزايا التي تقدمها، واجهت الشراكة بعض الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الربحية لغولدمان ساكس في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. هذا دفع سولومون إلى إعادة تقييم استراتيجية البنك وتقليص نشاطاته في تمويل المستهلكين.
الآن، يدفع جيه بي مورغان خصماً يقارب مليار دولار عن القيمة الاسمية للمحفظة. وسيستمر عملاء بطاقات ائتمان أبل في الاستفادة من الميزات الحالية، بما في ذلك الوصول إلى شبكة ماستركارد، وبرامج استرداد النقود، وأدوات إدارة الإنفاق.
الخدمات المالية الرقمية تشهد تطوراً مستمراً، والاتفاق يشمل أيضاً تعاوناً بين جيه بي مورغان وأبل لإطلاق حساب توفير جديد يحمل العلامة التجارية لأبل. أليسون بير، المسؤولة عن أعمال البطاقات في جيه بي مورغان، أعربت عن حماس البنك للاستفادة من الابتكارات التي تقدمها أبل.
من جانبها، أكدت جينيفر بيلي، نائبة رئيس أبل لقطاع المدفوعات، أن التعاون مع جيه بي مورغان سيضمن استمرار تقديم أفضل تجربة ممكنة للمستهلكين، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة فاينانشال تايمز. وتعتبر هذه الخطوة تعزيزاً للعلاقة بين جيه بي مورغان وإحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.
تستمر أبل في سعيها لتوسيع نطاق خدماتها المالية لتشمل المدفوعات، والمحافظ الرقمية، والإقراض، وذلك كجزء من استراتيجية شاملة يقودها تيم كوك، بهدف تعزيز مكانة أبل في قطاع التكنولوجيا المالية. المدفوعات الرقمية أصبحت جزءًا أساسيًا من استراتيجية الشركة.
في وقت سابق، دخلت غولدمان ساكس سوق بطاقات ائتمان أبل في عام 2019، ولكنها واجهت تحديات كبيرة في تحقيق الربحية من عملياتها المتعلقة بالمستهلكين. وقد أدى هذا إلى قرار سولومون بالتركيز على القطاعات الأساسية للبنك وتقليص أنشطته في مجال تمويل المستهلكين، بما في ذلك نقل شراكات أخرى في مجال بطاقات الائتمان، مثل شراكة جنرال موتورز، إلى بنك باركليز في وقت سابق من عام 2024.
من المتوقع أن يكتمل انتقال محفظة بطاقات الائتمان بشكل كامل بحلول الربع الأول من عام 2025. تبقى التفاصيل التنظيمية والقانونية قيد المراجعة، وسيكون من المهم متابعة أي تحديثات تتعلق بعملية الموافقة على الصفقة من قبل الجهات المختصة. يجب على المستثمرين والمراقبين للسوق مراقبة تأثير هذه الصفقة على أداء كل من جيه بي مورغان وغولدمان ساكس في الأشهر القادمة وكذلك على استراتيجية أبل في مجال الخدمات المصرفية.