أعلنت شركة تيم شيرز، المتخصصة في شراء الشركات الصغيرة والمتوسطة، عن خططها للتحول إلى شركة عامة في الولايات المتحدة من خلال صفقة استحواذ ذات غرض خاص بقيمة 746 مليون دولار مع شركة لايف أوك، بدعم من حسابات استثمارية تديرها شركة الاستثمار العملاقة تي. رو برايس. وتعد هذه الصفقة جزءًا من عودة صفقات الاستحواذ ذات الغرض الخاص إلى وول ستريت بعد فترة من الركود.
تستخدم تيم شيرز منصتها التقنية لشراء الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوصف نفسها بأنها مزيج من شركة التكنولوجيا المالية والشركة القابضة. وقد حققت شركاتها التابعة إيرادات موحدة تجاوزت 400 مليون دولار عبر 40 قطاعًا مختلفًا وفي 30 ولاية أمريكية. وتستهدف الشركة الاستفادة من التحول المتوقع في ملكية الشركات الصغيرة والمتوسطة خلال العقد المقبل.
عودة صفقات الاستحواذ ذات الغرض الخاص
شهدت صفقات الاستحواذ ذات الغرض الخاص عودة قوية إلى وول ستريت في عام 2025 بعد سنوات من النشاط المحدود. ويرجع ذلك إلى عودة العديد من المستثمرين البارزين والمؤسسات المالية إلى هذا المسار البديل للوصول إلى الأسواق العامة. وتعد هذه الصفقات خيارًا بديلاً للشركات التي تسعى إلى الإدراج في البورصة دون المرور بالإجراءات التقليدية للطرح العام الأولي.
تقوم شركة تيم شيرز بشراء الشركات الصغيرة والمتوسطة باستخدام منصتها التقنية، مما يمكنها من تحقيق نمو مستقر في الأرباح. وقد حققت شركاتها التابعة إيرادات موحدة تجاوزت 400 مليون دولار، مما يجعلها مرشحًا قويًا للاستثمار.
تفاصيل الصفقة
من المتوقع أن تولد الصفقة ما يصل إلى 333 مليون دولار من العائدات، وتشمل استثمارًا خاصًا في الأسهم العامة بقيمة 126 مليون دولار بقيادة تي. رو برايس، بمشاركة مستثمرين مؤسسيين آخرين، إلى جانب الأموال المحتفظ بها في حساب الثقة الخاص بشركة الاستحواذ ذات الغرض الخاص. وتعد هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية تيم شيرز للنمو والتوسع في الأسواق.
دعم المستثمرين
تتمتع تيم شيرز بدعم من مستثمرين بارزين، بما في ذلك شركة تي. رو برايس للاستثمار. وقد أشار المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي مايكل براون إلى أن البيانات التي راجعها الفريق حول أداء الأسهم بعد إتمام صفقات الاندماج التي تحقق أرباحًا تشغيلية لا تقل عن 25 مليون دولار تُظهر أداءً مشابهًا للطرح العام التقليدي.
قال براون: “البيانات التي رأيناها حول أداء الأسهم بعد إتمام صفقات إتمام الاندماج التي تحقق أرباحاً تشغيلية لا تقل عن 25 مليون دولار، تُظهر أداءً مشابهاً للطرح العام التقليدي، لذا إذا كنت قادراً على تحقيق نمو مستقر في الأرباح، فإن صفقات الاستحواذ ذات الغرض الخاص تعد خياراً ممتازاً للإدراج العام”.
من المتوقع أن يتيح الاندماج لشركة تيم شيرز الاستمرار في الاستثمار في المزيد من عمليات الاستحواذ وتطوير منصتها التقنية بشكل مستمر، مما سيغذي دورة النمو الخاصة بالشركة. وستواصل الشركة مراقبة أداء صفقات الاستحواذ ذات الغرض الخاص وستقوم بتحديث استراتيجيتها وفقًا لذلك.