تقترب شركة كليرووتر أناليتيكس (Clearwater Analytics)، المتخصصة في حلول برمجيات الاستثمار والمحاسبة، من الاستحواذ عليها من قبل تحالف استثماري بقيادة بيرميرا وواربورغ بينكوس. وبلغت قيمة الصفقة المتوقعة حوالي 8.4 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك الديون المستحقة على الشركة. ومن المتوقع الإعلان الرسمي عن هذه الخطوة الهامة في قطاع التكنولوجيا المالية بحلول يوم الاثنين القادم.
يأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات مكثفة، حيث وافق التحالف الاستثماري على شراء أسهم كليرووتر بسعر 24.55 دولارًا للسهم الواحد. يمثل هذا السعر علاوة تقدر بنحو 40٪ مقارنة بسعر السهم في العاشر من نوفمبر الماضي، قبل ظهور الأنباء المتعلقة بمفاوضات الاستحواذ. وتضم الصفقة مستثمرين آخرين مثل فرانسيسكو بارتنرز وصندوق الثروة السيادي السنغافوري تيماسيك.
صفقة الاستحواذ على كليرووتر أناليتيكس: نظرة عامة
تعتبر كليرووتر أناليتيكس شركة رائدة في توفير منصة سحابية موحدة لإدارة بيانات الاستثمار والمحاسبة. وتخدم الشركة مجموعة واسعة من العملاء في قطاع إدارة الأصول، بما في ذلك صناديق التقاعد، وشركات التأمين، والمؤسسات المالية الأخرى. وتساعد حلولها المؤسسات على تبسيط عملياتها المالية وتحسين دقة التقارير.
العودة إلى الملكية الخاصة
كانت كليرووتر أناليتيكس قد طرحت للاكتتاب العام في عام 2021، حيث بلغ تقييمها الأولي 5.5 مليار دولار أمريكي. ووصلت القيمة السوقية للشركة إلى حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي حتى يوم الأحد الماضي. تعيد هذه الصفقة الشركة إلى الملكية الخاصة بعد فترة قصيرة من التداول في البورصة.
دور المستثمرين الرئيسيين
ظلت بيرميرا وواربورغ بينكوس من بين المساهمين الرئيسيين في كليرووتر أناليتيكس بعد طرحها الأولي. ومع ذلك، قاموا بتخفيض حصصهم تدريجيًا من خلال بيع فئات مختلفة من الأسهم. في المقابل، قام المستثمر النشط ستاربوارد فاليو مؤخرًا بالاستحواذ على حصة تقدر بنحو 5٪ من الشركة، معربًا عن اعتقاده بأن السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية.
الذكاء الاصطناعي كمحرك رئيسي لصفقة كليرووتر
لا يقتصر اهتمام المستثمرين بكليرووتر أناليتيكس على حجم أعمالها الحالي، بل يمتد ليشمل إمكاناتها المستقبلية في مجال الذكاء الاصطناعي. تتيح المنصة السحابية الموحدة التي تقدمها الشركة دمج أدوات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتقديم رؤى استثمارية أكثر دقة وفي الوقت الفعلي.
يعتقد المحللون أن تعزيز قدرات الذكاء الاصطناعي يمثل عاملاً حاسماً في إتمام صفقة الاستحواذ، على الرغم من المخاوف التي أثارها بعض المستثمرين بشأن المنافسة المتزايدة في مجال التكنولوجيا. وتشير التقديرات إلى أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي سيساعد كليرووتر على تحسين خدماتها وزيادة كفاءتها التشغيلية.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قدرة الشركة على معالجة كميات كبيرة من البيانات وتقديم تقارير مفصلة تلبي احتياجات المؤسسات المالية المعقدة، تجعلها هدفًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص نمو في قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech).
وقد لعبت جي بي مورغان دور المستشار المالي لكليرووتر أناليتيكس في هذه الصفقة، بينما تولى غولدمان ساكس مهمة تقديم المشورة لمجموعة المشترين. كما قدمت شركة بي جي تي بارنرز PJT Partners المشورة للجنة الخاصة المشرفة على الصفقة.
تأثير الاستحواذ على قطاع التكنولوجيا المالية
من المتوقع أن يكون لهذا الاستحواذ تأثير كبير على قطاع التكنولوجيا المالية، حيث يعكس الاتجاه المتزايد نحو توحيد حلول إدارة الاستثمار والمحاسبة. كما أنه يسلط الضوء على أهمية الذكاء الاصطناعي في تطوير خدمات مالية مبتكرة.
قد يشجع هذا الاستحواذ شركات أخرى في القطاع على الاستثمار في تطوير قدراتها التكنولوجية، وخاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، من أجل الحفاظ على قدرتها التنافسية. كما أنه قد يؤدي إلى زيادة عمليات الاندماج والاستحواذ في المستقبل.
الخطوة التالية المتوقعة هي الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة لإتمام الصفقة. ومن غير الواضح حتى الآن المدة التي ستستغرقها هذه العملية، ولكن من المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الأول من العام المقبل. سيراقب المستثمرون عن كثب كيفية قيام بيرميرا وواربورغ بينكوس بتطوير كليرووتر أناليتيكس في المستقبل، وما إذا كانت الشركة ستتمكن من تحقيق إمكاناتها الكاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.