أشرفت شركة الأهلي فاروس، ذراع بنوك الاستثمار التابعة لمجموعة البنك الأهلي المصري، على إتمام الإصدار الرابع من البرنامج الثاني عشر لشركة كابيتال للتوريق بقيمة إجمالية بلغت 3.52 مليار جنيه مصري. يهدف هذا الإصدار، الذي تم تغطيته بالتعاون مع بنوك أخرى، إلى توفير التمويل اللازم لشركات صغيرة ومتوسطة من خلال محفظة حقوق مالية آجلة. يُعد هذا الإصدار خطوة مهمة في دعم قطاع التوريق في مصر وتوسيع نطاق التمويل المتاح للشركات.
جاء الإعلان عن نجاح الإصدار يوم الأحد، حيث أوضحت الأهلي فاروس أن الإصدار تم بالتعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس، بالإضافة إلى مشاركة بنوك أخرى مثل بنك نكست التجاري وبنك التعمير والإسكان وبنك المؤسسة العربية المصرفية. يُظهر هذا التعاون القوي الثقة في شركة كابيتال للتوريق وفي مستقبل التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
الأهلي فاروس تقود إصدارًا جديدًا في سوق التوريق
تتكون الصفقة من شريحتين رئيسيتين، الأولى بقيمة 1.845 مليار جنيه مصري ومدتها 12 شهرًا، والثانية بقيمة 1.675 مليار جنيه مصري ومدتها 24 شهرًا. حصلت الشريحة الأولى على تصنيف ائتماني P1، بينما حصلت الشريحة الثانية على تصنيف A-، مما يعكس الجودة العالية للأصول التي تدعم الإصدار.
تفاصيل محفظة الضمان
تستند هذه الصفقة إلى محفظة حقوق مالية آجلة لعقود تمويل شركات صغيرة ومتوسطة، تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 4.27 مليار جنيه مصري، محالة من شركة تساهيل للتمويل. تعتبر هذه المحفظة متنوعة من حيث القطاعات والعملاء، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالإصدار.
يأتي هذا الإصدار في سياق اهتمام متزايد بسوق التوريق كأداة فعالة لتمويل الشركات وتوفير السيولة للبنوك. تتيح عملية التوريق تحويل الأصول غير السائلة إلى أوراق مالية قابلة للتداول، مما يزيد من كفاءة السوق المالية.
بالإضافة إلى ذلك، نجحت الأهلي فاروس مؤخرًا في إتمام أول إصدار لصكوك مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة بصيغة المشاركة في السوق المصري بقيمة 2.4 مليار جنيه مصري، وذلك لصالح شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية. يهدف هذا الإصدار إلى تمويل جزء من مشروع كابيتال ميد، وهو مشروع طموح لإنشاء وتشغيل أول مدينة رعاية صحية ذكية متكاملة في مصر.
كما قامت الأهلي فاروس بدور رئيسي في الإصدار الثالث لشركة الأهلي للتصكيك، مما يؤكد مكانتها الرائدة في مجال بنوك الاستثمار في مصر. تساهم هذه الإصدارات في تعزيز البنية التحتية المالية وتوفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين.
وتشير البيانات إلى أن سوق التوريق في مصر يشهد نموًا مطردًا في السنوات الأخيرة، مدفوعًا بالحاجة إلى تمويل المشاريع التنموية وتوفير السيولة للبنوك. وقد ساهمت التشريعات الجديدة في تنظيم هذا السوق في جذب المزيد من المستثمرين وتعزيز الثقة في الأدوات المالية القائمة على التوريق.
However, تواجه سوق التوريق بعض التحديات، مثل الحاجة إلى تطوير البنية التحتية القانونية والتنظيمية، وزيادة الوعي بأهمية هذه الأدوات المالية. بالإضافة إلى ذلك، يتطلب نجاح عمليات التوريق وجود أصول ذات جودة عالية وقدرة على توليد التدفقات النقدية المستدامة.
Meanwhile, تتوقع الأهلي فاروس استمرار نمو سوق التوريق في مصر في المستقبل، مع زيادة الطلب على التمويل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع التنموية. وتعتزم الشركة مواصلة دورها الرائد في هذا السوق من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة وتوفير خدمات استشارية عالية الجودة.
In contrast, قد تؤثر التطورات الاقتصادية العالمية والظروف المحلية على أداء سوق التوريق في مصر. ومن المهم مراقبة هذه التطورات وتقييم المخاطر المحتملة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من آثارها.
The next step involves the settlement of the issuance and the transfer of funds to Capital للتوريق, expected within the coming week. Market participants will be closely watching the performance of the underlying asset portfolio and the overall impact of this issuance on the Egyptian financial landscape. Further issuances in the التوريق sector are anticipated, contingent on market conditions and investor appetite.