يقول المحللون إن نمو منظمة العفو الدولية في الصين لن يتأثر إلى حد كبير بقواعد تصدير الرقائق
من غير المرجح أن يحظر تصدير رقائق NVIDIA على تطوير الصين من الذكاء الاصطناعى المتقدم ، وفقًا لمحللي بيرنشتاين.
أبلغت Nvidia المستثمرين في ملف تنظيمي جديد الأسبوع الماضي بأنها تتوقع أن تتطلب إدارة ترامب ترخيصًا لتصدير نوع أشباه الموصلات القوية المستخدمة لبناء منتجات AI إلى الصين. قام المحللون بتفسير متطلبات الترخيص على نطاق واسع باعتباره حظر تصدير.
قالت شركة الرقائق الأمريكية إنها ستتحمل 5.5 مليار دولار من الرسوم المتعلقة بالمخزون ، والالتزامات الشراء ، والاحتياطيات لنموذج رقاقة H20 في الربع الأول ، والذي ينتهي في 27 أبريل.
صممت NVIDIA شريحة H20 لتتوافق تمامًا مع حدود إدارة بايدن على قوة الرقائق التي يمكن بيعها للشركات الصينية ، والتي كان الهدف من التقدم في الصين من الذكاء الاصطناعي. (يواجه تحقيق جديد في الكونغرس مشكلة مع هذا رد الفعل على اللوائح.)
وكتب محللو بيرنشتاين في مذكرة للمستثمرين يوم الأربعاء: “لن يكون لحظر H20 أي معنى لأن أدائها أقل بكثير من البدائل الصينية ؛ ومن شأن الحظر ببساطة تسليم سوق الذكاء الاصطناعى الصيني تمامًا إلى Huawei”.
كيف تقدمت منظمة العفو الدولية الصينية على الرغم من حدود الرقائق
الشركات الصينية تقلل من اعتمادها على رقائق Nvidia ، وفقًا للمحللين. للقيام بذلك ، وجدوا طرقًا لأداء التدريب النموذجي على أجهزة الحافة غير المقيدة ، مثل أجهزة الكمبيوتر الشخصية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. لقد نقلوا أيضًا الكثير من أعباء عمل الاستدلال ، والاستجابات والإجراءات التي تم إنشاؤها من الذكاء الاصطناعي ، إلى بدائل Nvidia.
قامت الشركات الصينية أيضًا بتصميم طرق للرقائق التي صممها عملاق التكنولوجيا المحلي ، أو هواوي ، أو غيرها من الرقائق المصنوعة محليًا ، ورقائق NVIDIA التي سيتم توصيلها معًا ، على الرغم من أن البرنامج لا يزال يمثل تحديًا في التحول بالكامل من الرقائق إلى الرقائق.
وكتب المحللون: “لقد أظهرت شيكات القنوات لدينا أن معظم الشركات قادرة على الاستمرار دون رقائق H20”.
ستحصل الشركات الصينية التي لديها إيرادات من اشتراكات نموذج الأساس – على غرار الشركات الأمريكية Openai أو Anthropic – على أصعب وقت في التحويل من رقائق Nvidia إلى البدائل ، نظرًا لأن نماذج التدريب تعتمد بشكل أكبر على برنامج Nvidia الخاص بـ CUDA.
تطلب إحدى الشركات الصينية 200 مهندس وستة أشهر لنقل نموذج من منصة NVIDIA إلى رقائق Huawei ، ولا يزال يصل إلى 90 ٪ فقط من الأداء السابق ، وفقًا لبرنشتاين.
يمثل Huawei التحدي الأكثر إثارة للاشمئزاز لـ Nvidia في الصين.
وكتب المحللون: “على المدى الأطول ، توقع أن تستمر Huawei في سد الفجوة في الأداء والنماذج التأسيسية الصينية التي تعوض عن نقص الحساب من خلال الابتكار الشبيه بـ Deepseek”.
من المحتمل أن يكون Supply Chip مقيدًا في المستقبل المنظور ، حيث يعتمد Huawei ، مثل معظم اللاعبين الرئيسيين في لعبة رقائق AI ، إلى حد ما على الإنتاج من شركة تصنيع أشباه الموصلات في تايوان.
