في لعبة AI Twister المعقدة التي تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى، ماذا يحدث عندما ينزلق عملاق؟

أنت تعرف المثل القائل: أبقِ أصدقاءك قريبين منك، وأبقِ أعدائك من الذكاء الاصطناعي الذين تبلغ قيمتهم تريليون دولار أقرب إليك.

أثار انفجار الذكاء الاصطناعي منافسة شديدة في وادي السيليكون لم نشهدها منذ طفرة الهواتف الذكية، حيث تنفق شركات التكنولوجيا مليارات الدولارات للتقدم إلى الأمام مع النماذج الأكثر تقدما، والوصول إلى أكبر قدر من القوة الحاسوبية، وأفضل الباحثين.

لقد أدى سباق الذكاء الاصطناعي أيضًا إلى التقريب بين بعض هؤلاء المنافسين أكثر من أي وقت مضى. في بعض الحالات، قريبة بشكل غير مريح.

مجرد إلقاء نظرة على ما حدث في الأسابيع القليلة الماضية. وقعت OpenAI صفقة بقيمة 300 مليار دولار للوصول إلى القوة الحاسوبية لشركة Oracle – على الرغم من أنها مدعومة بأغلبية من قبل شركة Microsoft المنافسة لشركة Oracle – بينما وقعت Meta صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لـ Google Cloud، وفقًا لشخص مطلع. وفي الوقت نفسه، أعلنت مايكروسوفت أنها تتيح لعملائها إمكانية الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Anthropic، والتي تعمل على الخدمات السحابية من Amazon وGoogle. على الرغم من أننا نركز اهتمامنا على “حرب” الذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك الآن الكثير من ممارسة الحب مع الذكاء الاصطناعي، حيث تحتاج العديد من هذه الشركات إلى بعضها البعض أكثر من أي وقت مضى.

وقال جيل لوريا، العضو المنتدب في شركة الاستثمار دي إيه ديفيدسون: “إن المخاطر كبيرة جدًا لدرجة أنك ترى سلوكًا لم يكن من الممكن حدوثه في الماضي”. “إنها مباراة شطرنج كبيرة: كيف يمكنني التقدم في أشيائي، ولكن أيضًا ألا أفوّت القارب إذا فاز شخص آخر؟”

ولكن ما مدى قرب قريب جدا؟ لا تعتمد صفقات الذكاء الاصطناعي هذه إلى حد كبير على الديون فحسب، بل إنها تشكل أيضًا تبعيات معقدة وتبعية بين الشركات. في أواخر سبتمبر، أعلنت Nvidia عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في OpenAI، والتي قالت بدورها إنها ستقوم ببناء ما لا يقل عن 10 جيجاوات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي باستخدام شرائح Nvidia، وهو تحالف أثار شبح تمويل البائعين وذكريات قيام Cisco بتمديد القروض في التسعينيات حتى تتمكن الشركات من شراء معدات الاتصالات الخاصة بها. تنبيه المفسد: هذا لم ينته بشكل جيد.

في لعبة AI Twister المعقدة، ماذا يحدث عندما تنزلق ساق عملاقة واحدة؟

في بعض النواحي، كان صعود وادي السيليكون إلى الهيمنة مبنياً على تناغم الأعداء مع بعضهم البعض.

فقد تم جر جوجل، على سبيل المثال، إلى محكمة فيدرالية من قبل وزارة العدل بسبب اتفاقها طويل الأمد مع شركة أبل – المنافس المباشر – ليكون محرك البحث الافتراضي على آيفون. في المقابل، تحصل شركة Apple على تدفق إيرادات ضخم مقابل القيام بعمل قليل جدًا. (في عام 2022، دفعت جوجل لشركة أبل مبلغًا ضخمًا قدره 20 مليار دولار، وفقًا لوزارة العدل). كما أدى صعود عمالقة السحابة إلى إنشاء شبكة معقدة من التبعيات، حيث بدأ المنافسون الصغار في استئجار القدرات الحاسوبية من العمالقة الذين كانوا يحاولون القضاء عليهم. تقدم أمازون خدمة Apple TV+ على Prime Video. يعمل Netflix على خوادم أمازون السحابية. وتعتمد شركة أبل على مكونات سامسونج في هواتفها التي تنافس سامسونج.

فكر في الأمر مثل داود وجالوت، إذا كان العملاق يساعد داود في تصميم المقاليع وصنعها.

الآن أدى ازدهار الذكاء الاصطناعي إلى تحفيز جيل جديد من العلاقات التي ولدت بدافع الضرورة، مع تعميق العلاقات القائمة.

في مؤتمر Communacopia + Technology الذي عقدته شركة Goldman Sachs في سان فرانسيسكو في شهر سبتمبر، تحدث كل من المديرين الماليين لشركة OpenAI وMeta عن كيفية اعتماد شركاتهم على Google Cloud. كما قامت شركة Apple بتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على وحدات معالجة Tensor التابعة لشركة Google، حسبما أفاد موقع Business Insider سابقًا. لكن عملاء Google Cloud يريدون أيضًا وحدات معالجة الرسوميات من Nvidia، لذلك تقوم Google بتأجير وتقديم شرائح Nvidia المنافسة لعملائها عبر Google Cloud. كافحت شركة Meta للحاق بالركب، حيث كانت نماذج Llama الخاصة بها قاصرة إلى درجة أن موظفي Meta أنفسهم يستخدمون نماذج الذكاء الاصطناعي المنافسة في عملهم.

العديد من الصفقات هي ببساطة عملية، حيث تفاجأت العديد من شركات التكنولوجيا بمفاجأة طفرة الذكاء الاصطناعي، واحتاجت إلى الاعتماد على المنافسين وتكوين علاقات أقل اعتيادية لمواكبة ذلك.

يقول ريشي جالوريا، المحلل في RBC: “يدرك الناس أنه من الصعب بناء نماذج لغوية كبيرة، وليس الأمر صعبًا فحسب، بل إنه مكلف حقًا”. “فكيف تستفيد من ذلك دون تحمل العبء المالي على ميزانيتك العمومية؟”

ربما كانت بعض الشركات أيضًا مسكونة بشبح فقاعة الدوت كوم. يقول جالوريا: “لقد رأينا ما حدث عندما افتقد الناس الإنترنت. كان من الممكن أن تكون شركة Sears هي شركة Amazon. وكان من الممكن أن تهيمن شركة Blackberry على الهواتف المحمولة الخاصة بالمؤسسات”. “الجميع ينظر إلى ذلك ولا أحد يريد تفويت هذا السباق.”

تحمل هذه التشابكات مخاطر استراتيجية طويلة المدى ربما حاولت بعض هذه الشركات تجنبها ذات يوم. تمنح OpenAI أعمالًا كبيرة لمقدمي الخدمات السحابية مثل Google وMicrosoft في الوقت الحالي، ولكنها من خلال القيام بذلك تتعلم أيضًا كيفية إنشاء مراكز البيانات الخاصة بها والتي قد تهدد يومًا ما أعمال عمالقة السحابة.

فكر في الأمر مثل داود وجالوت، إذا كان العملاق يساعد داود في تصميم المقاليع وصنعها.

ويمكن أن تسير في الاتجاه الآخر أيضا. لكن هذه قد تكون مشاكل الغد. في الوقت الحالي، يقول المحللون إنه من مصلحة Nvidia أن يكون لديها أكبر عدد ممكن من اللاعبين، وأفضل مصلحة لـ OpenAI هي تأمين أكبر قدر ممكن من الحوسبة أثناء توفرها. أما بالنسبة للشركات العملاقة مثل Google وMeta، فالجميع يجلس على طاولة البوكر ولا يريد أن يكون الوحيد الذي لا يربح كل شيء.

يقول لوريا: “عندما تسمع عن أي من هؤلاء المشاركين الكبار يتحدثون عن هذا الأمر الآن، مثل مارك زوكربيرج أو ساندر بيتشاي، فإن نوع اللغة التي يستخدمونها هي: خطر قلة الاستثمار أكبر من خطر الإفراط في الاستثمار”.

نحن نشهد أيضًا سحب الذكاء الاصطناعي لكل من اللاعبين الجدد والقدامى الذين يريدون قطعة من الكعكة. يقول باتريك مورهيد، كبير المحللين في شركة Moor Insights & Strategy: “إن مجرد تحول شركة Oracle إلى شركة ذرية في هذا الأمر يعد أمرًا ضخمًا”. “قبل عشر سنوات، كنت سأقول: لا، إنها شركة برمجيات.”

في بعض الأحيان – مفاجأة – يصبح النوم مع العدو أمرًا فوضويًا.

يتضمن استثمار Nvidia بقيمة 100 مليار دولار في OpenAI خططًا لبناء ما لا يقل عن 10 جيجاوات من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي. سيتطلب ذلك شراء OpenAI لملايين وحدات معالجة الرسومات من Nvidia. (يُقال إن OpenAI تعمل أيضًا على شرائحها الداخلية التي ستتنافس في النهاية مع شرائح Nvidia. وقال متحدث باسم Nvidia عندما يُطلب منه التعليق: “نحن لا نطلب من الشركات التي نستثمر فيها استخدام تقنية NVIDIA”. تم الإعلان عن الصفقة بعد أيام قليلة من توقيع OpenAI أيضًا على صفقة مع Oracle للوصول إلى 300 مليار دولار من الطاقة الحاسوبية للشركة السحابية على مدار خمس سنوات.

في الوقت الحالي، يبدو أن كل شيء تقريبًا يسير على عاتق سام ألتمان.

تقوم Oracle أيضًا حاليًا بشراء مليارات الرقائق من Nvidia. هل هذه الحكاية ليست متشابكة بما فيه الكفاية بالنسبة لك؟ وفي أكتوبر، أعلنت OpenAI أيضًا عن صفقة لشراء وحدات معالجة رسوميات بقيمة ستة جيجاوات من شركة AMD المنافسة لرقائق Nvidia. باختصار، تساعد Nvidia في دعم أحد أكبر منافسيها.

يمكنك أن ترى سبب وجود الكثير من الحديث حول التعثر، والذي كان ظاهرة خاصة بالحروب السحابية.

وإليك كيف يعمل في كثير من الأحيان. تستثمر الشركة “أ” في الشركة “ب”، والتي بدورها تدفع للشركة “أ” مقابل خدمات مثل البنية التحتية السحابية. تقوم الشركة “أ” باسترداد بعض استثماراتها، كما أنها قادرة على إظهار أن الطلب على خدماتها قد زاد.

ومن الأمثلة على ذلك استثمار أمازون بمبلغ 4 مليارات دولار في Anthropic، والتي بدورها اختارت Amazon Web Services لتكون “المزود السحابي المفضل لديها”. لكن هنا تصبح الأمور أكثر صعوبة: تعد Google أيضًا مستثمرًا في Anthropic، مما يعني أن استثمارها مرتبط أيضًا بأداء أحد أكبر منافسيها.

ويميل المستثمرون إلى عدم حب هذه الترتيبات لأنها تسمح للشركات باستخلاص أرقامها وطمس الفرق بين الإيرادات العضوية والتي يتم توزيعها مرة أخرى. لنأخذ مثالاً أكثر فظاعة: تبيع شركة Nvidia رقائقها لمقدمي خدمات سحابية أصغر تستثمر فيها أيضًا، ثم يقال إنها تقوم بتأجيرها مرة أخرى. لذلك يتعين على الشركة الناشئة أن تعلن عن زيادة في الإيرادات من أعمالها السحابية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تعزيز حصة Nvidia في الأعمال.

جديلة لكريستيان بيل في الوجه المعني بـ “The Big Short”.

ولكن من المهم التمييز بين السلوك “الصحي” و”غير الصحي”، كما يقول لوريا، الذي يشير إلى شركة Coreweave السحابية المدعومة من Nvidia باعتبارها “المثال الأكثر وضوحًا على السلوك السيئ”. لدى الشركة، التي توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى وحدات معالجة الرسومات من Nvidia، عقدًا متوسعًا باستمرار مع OpenAI، الذي يستخدم البنية التحتية السحابية لـ Coreweave. بعد فشل الاكتتاب العام الأولي لشركة Coreweave في وقت سابق من هذا العام، وقعت Nvidia اتفاقية بقيمة 6.3 مليار دولار لإعادة شراء أي سعة سحابية غير مباعة من Coreweave.

ويقول: “قامت شركة Nvidia بزرع Coreweave لخلق المنافسة”. ثم “قاموا بالتسجيل كعميل”. ويقول إن شركة Coreweave التي تبلغ تكلفة رأس مالها 10% مقابل عائد 5% على أصولها كانت “مدمرة للقيمة بشكل واضح”. ويضيف: “إن الأمر يشبه الحصول على قرض هامشي من الوسيط الخاص بك لشراء سندات الخزانة”.

وقال متحدث باسم CoreWeave في بيان عبر البريد الإلكتروني: “إن Nvidia شريك مهم لـ CoreWeave بالتأكيد”. “ومع ذلك، فإننا لا نتلقى أي معاملة تفضيلية. نحن نتنافس على التوريد مثل أي عميل آخر.”

يقول لوريا إن الطلب على الذكاء الاصطناعي كان “حقيقيًا للغاية” ولا يعتقد أنه سيختفي. “لن تكون هناك لحظة نقول فيها إن أشياء الذكاء الاصطناعي هذه هراء كما فعلنا بشأن الميتافيرس.”

لذا، إذا كانت هناك فقاعة يمكن أن تنفجر على الإطلاق، فربما تكون ببساطة فقاعة تؤذي اللاعبين “غير الأصحاء”. لاتخاذ منظور كينزي بشأن اقتصاد الذكاء الاصطناعي الحالي، إذا كان الطلب النهائي للعملاء موجودًا – ويبدو أن الجميع متفقون على ذلك الآن – فإن اللاعبين الكبار مثل Nvidia وOracle الذين يقومون بتحفيز اقتصاد الذكاء الاصطناعي الأوسع ليس بالضرورة أمرًا سيئًا.

يقول جولوريا: “هذه هي الطريقة التي يعمل بها الاقتصاد”. “نحن نرى ذلك بطريقة مبالغ فيها للغاية.”

إن حقيقة أن بعض شركات الذكاء الاصطناعي تحقق إيرادات من هذه التكنولوجيا هي أحد الأسباب التي تجعل بعض المحللين يأملون في أن يؤتي الحب المتشابك الكبير في وادي السيليكون ثماره.

يقول مورهيد لموقع Business Insider: “لا أقول بأي حال من الأحوال أنه لا يوجد خطر”. “لكن التأثير النهائي للذكاء الاصطناعي على الشركات التي تقوم بذلك بشكل صحيح هو تأثير إيجابي للغاية.”

وفي حديثه إلى CNBC الأسبوع الماضي، قال الرئيس التنفيذي لشركة Nvidia، Jensen Huang، إن شركته وشركات أخرى تقوم ببناء “صناعة جديدة تمامًا تسمى البنية التحتية للذكاء الاصطناعي”.

ولكن الطلب لابد أن يكون موجوداً في نهاية المطاف لمنع هذه البنية الأساسية المنسوجة بشكل معقد من الانهيار إلى الداخل ــ بما يصل إلى تريليون دولار وما زال العدد في ازدياد. في الوقت الحالي، يبدو أن كل شيء تقريبًا يعتمد على Sam Altman، الذي وضع OpenAI بشكل مباشر في وسط هذه الشبكة المتشابكة من الصفقات والرفاق الغريبين.

وكتبت ستيسي راسغون، المحللة في برنشتاين، في مذكرة هذا الشهر: “مؤسسة النقد العربي السعودي لديها القدرة على تحطيم الاقتصاد العالمي لمدة عقد من الزمن أو أخذنا جميعاً إلى الأرض الموعودة”. “والآن لا نعرف ما هو الموجود في البطاقات.”

هيو لانجلي هو أحد كبار المراسلين في Business Insider حيث يكتب عن Google والتكنولوجيا والثروة.