أرباح تسلا: تعرف على تاريخ النتائج الأخيرة وتوقعات صانع السيارات الكهربائية
يتم إصدار معلومات حول البيانات المالية لشركة تسلا على أساس ربع سنوي، مع قيام الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بإبلاغ المساهمين بالتقدم المحرز خلال مكالمات الأرباح – وغالبًا ما يواجه أسئلة صعبة من المستثمرين أثناء القيام بذلك.
أرباح تسلا للربع الثاني من عام 2024
أعلنت شركة تسلا عن أرباحها للربع الثاني في 23 يوليو 2024 بعد إغلاق السوق. فشلت شركة السيارات الكهربائية العملاقة إلى حد كبير في تلبية تقديرات وول ستريت، على الرغم من أنها أعلنت عن إيرادات أفضل من المتوقع وأرباح قياسية مرتفعة في أعمال تخزين الطاقة بالشركة.
في المكالمة التي أجراها المحللون بعد نشر التقرير، أجاب إيلون ماسك على أسئلة حول تشكيلة تيسلا المستقبلية، بما في ذلك سيارة رودستر المحدثة والجيل القادم من السيارة منخفضة التكلفة. وقال الرئيس التنفيذي إن الشركة ستبدأ إنتاج سيارة كهربائية منخفضة التكلفة في النصف الأول من عام 2025 لكنه لم يوضح التفاصيل.
وتساءل المحللون أيضًا عن حدث Tesla's Robotaxi، الذي أكد ماسك تأجيله من أغسطس إلى 10 أكتوبر. وقال الرئيس التنفيذي إن التأخير يرجع إلى تغيير في تصميم الجزء الأمامي من السيارة.
وقال ماسك في المكالمة إنه متفائل بأن روبوتاكسي تيسلا ونظام FSD غير الخاضع للإشراف الذي يأتي معه سيحصلان على موافقة الجهات التنظيمية. كما قال إنه سيصاب “بالصدمة” إذا لم يكن من الممكن إجراء أول رحلة بحلول العام المقبل. ومع ذلك، لم يقدم جدولًا زمنيًا محددًا واعترف بأنه يميل إلى التفاؤل.
كما واجه ماسك أسئلة حول كيفية اتخاذه لقرارات تخصيص الموارد مع شركاته. تأتي الاستفسارات بعد انتشار أنباء تفيد بأن ماسك أعاد توجيه 500 مليون دولار من معالجات الذكاء الاصطناعي من تسلا إلى X، على الرغم من أن الملياردير يدعي أن ذلك كان بسبب عدم وجود مساحة لتخزين الرقائق في ذلك الوقت. قال ماسك في المكالمة أن هذه الخطوة أفادت تسلا لأنها لم تكن لديها البنية التحتية للرقائق في ذلك الوقت.
ولكن تفاؤل ماسك بأن شركة صناعة السيارات الكهربائية ستتمكن من حل مشكلة القيادة الذاتية والوصول إلى تقييم بقيمة 5 تريليون دولار فشل في تهدئة المستثمرين، وبحلول نهاية المكالمة، انخفض سهم تيسلا بأكثر من 7% في تداولات ما بعد ساعات العمل.
نتائج الربع الثاني:
- الأرباح المعدلة للسهم الواحد:0.52 دولار مقابل تقدير 0.60 دولار
- ربح: 25.50 مليار دولار مقابل تقديرات 24.63 مليار دولار
- الهامش الإجمالي: 18% مقابل تقديرات 17.4%
- الدخل التشغيلي: 1.61 مليار دولار، بانخفاض 33% على أساس سنوي، مقابل تقديرات 1.81 مليار دولار
مليار
أرباح تسلا للربع الأول من عام 2024
أعلنت شركة تسلا عن أرباحها للربع الأول في 23 أبريل 2024 بعد جرس الإغلاق.
ورغم أن شركة صناعة السيارات فشلت في تلبية التوقعات بشأن أرباح السهم والإيرادات، إلا أنها تجاوزت التقديرات بشأن هامش الربح الإجمالي. كما أعلنت شركة صناعة السيارات عن خطط لتسريع إنتاج السيارات الكهربائية منخفضة التكلفة قبل النصف الثاني من عام 2025.
كما قدمت شركة تسلا لمحة عن تطبيقها لمشاركة ركوب السيارات Robotaxi في عرض أرباحها للربع الأول. وأظهرت المعاينة شاشة بالأبيض والأسود تسمح للمستخدمين “باستدعاء” مركبة ذاتية القيادة وضبط درجة حرارة السيارة.
خلال المكالمة، تحدث ماسك بمزيد من التفصيل عن مفهوم روبوتاكسي، حيث أشار إلى أن عددًا من السيارات ستكون مملوكة لشركة صناعة السيارات الكهربائية وسيتم تشغيلها من قبلها، وسيتم تأجير سيارات أخرى من قبل مالكي تسلا. كما قال الرئيس التنفيذي إنه لا يتوقع “حواجز تنظيمية كبيرة” أمام برنامج FSD الخاص بشركة تسلا، وشارك في رؤية “عشرات الملايين من السيارات” في أسطول ذاتي القيادة.
وتحدث المدير المالي لشركة تسلا فايبهاف تانيجا عن تسريحات العمال في الشركة خلال المكالمة وقال إن التخفيض بنسبة 10% سيوفر لها “أكثر من مليار دولار على أساس معدل التشغيل السنوي”.
وسأل أحد المحللين ماسك عما إذا كان منتشرا بشكل مفرط، ليرد ماسك بأن تيسلا تشكل الجزء الأكبر من عمله.
أعلن مارتن فيتشا، رئيس علاقات المستثمرين في تيسلا آنذاك، رحيله خلال المكالمة. وانضم بذلك إلى سلسلة من المديرين التنفيذيين الذين تركوا الشركة في ذلك الوقت تقريبًا.
ظل سهم تيسلا مرتفعا طوال المكالمة وارتفع بشكل كبير في الأيام التالية.
نتائج الربع الأول:
- الأرباح المعدلة للسهم الواحد: 0.45 دولارًا أمريكيًا مقابل 0.85 دولارًا أمريكيًا على أساس سنوي، التقدير 0.52 دولارًا أمريكيًا
- ربح: 21.30 مليار دولار، بانخفاض 8.7% على أساس سنوي، تقديرات 22.3 مليار دولار
- الهامش الإجمالي: 17.4% مقابل 19.3% على أساس سنوي، التقدير 16.5%
- الدخل التشغيلي: 1.17 مليار دولار، بانخفاض 56% على أساس سنوي، تقديرات 1.53 مليار دولار
- التدفق النقدي الحر السلبي: 2.53 مليار دولار مقابل 441 مليون دولار إيجابية على أساس سنوي، وتقديرات إيجابية 653.6 مليون دولار
- النفقات الرأسمالية: 2.77 مليار دولار، بزيادة 34% على أساس سنوي، تقديرات 2.39 مليار دولار
أرباح تسلا للربع الرابع 2023
أعلنت شركة تسلا عن أرباح الربع الرابع في 24 يناير 2024 وانخفضت أسهمها على الفور بنسبة 4٪ في تداولات ما بعد ساعات العمل حيث فشلت شركة صناعة السيارات في تلبية التقديرات بشأن إيراداتها وأرباحها لكل سهم.
خلال المكالمة الهاتفية مع المحللين، تفاخر الرئيس التنفيذي بذكاء تيسلا الاصطناعي، قائلاً إنه “متقدم جدًا عن أي شركة أخرى في العالم” فيما يتعلق بكفاءة الاستدلال بالذكاء الاصطناعي. جاءت هذه التعليقات بعد أن طلب ماسك مؤخرًا حصة تصويتية بنسبة 25% في الشركة وهدد بنقل جهود الذكاء الاصطناعي إلى مكان آخر.
كما ذكر المسؤولون التنفيذيون أن تسلا تعمل على توسيع مصنعها العملاق في نيفادا لبناء المزيد من الشاحنات الكهربائية. وذكر ماسك أيضًا أن تسلا قد تشحن النسخة الأولى من Optimus العام المقبل. كما أشار إلى أن Cybertruck نفدت تقريبًا لهذا العام، موضحًا أن الأمر كان “وضعًا مقيدًا بالإنتاج، وليس وضعًا مقيدًا بالطلب”.
نتائج الربع الرابع:
- الأرباح المعدلة للسهم الواحد: 0.71 دولار مقابل التقدير 0.73 دولار
- ربح: 25.17 مليار دولار مقابل التقديرات 25.87 مليار دولار
- الهامش الإجمالي: 17.6% مقابل التقدير 18.1%
- التدفق النقدي الحر: 2.06 مليار دولار مقابل التقديرات البالغة 1.45 مليار دولار
- النفقات الرأسمالية: 2.31 مليار دولار مقابل التقديرات 2.32 مليار دولار
تاريخ أرباح شركة تسلا
كما تعد أرباح شركة تيسلا فرصة لسماع أخبار من إيلون ماسك نفسه. يميل الرئيس التنفيذي للشركة إلى إضافة مقتطفات مثيرة للاهتمام في مكالمات الأرباح. على سبيل المثال، في يناير 2023، استخدم ماسك مكالمة أرباح تيسلا للتفاخر بشعبيته على تويتر.
ومن المعروف أيضًا أنه يعلق على القضايا الساخنة، مثل عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا أو زيادة المنافسة على شرائح الذكاء الاصطناعي.
وتُعد مكالمات الأرباح أيضًا فرصة لسماع تلميحات في بعض الأحيان حول الجدول الزمني لإنتاج Tesla، مع تقديم Musk تحديثات في الماضي حول إطلاق Cybertruck وزيادة الإنتاج، والنماذج غير الصادرة مثل Roadster الجديدة، وعناصر أخرى من الأعمال، مثل Dojo أو أعمال الطاقة الشمسية.
ويتلقى ماسك والمدير المالي لشركة تيسلا أسئلة من المحللين كل ربع سنة، ويختلف تركيز هذه الأسئلة اعتمادًا على ما يحدث في سوق السيارات الكهربائية الأوسع أو ما إذا كان هناك تحدٍ معين يواجه الشركة.
كان الضغط مرتفعًا هذا العام مع تباطؤ الطلب على السيارات الكهربائية وعدم اليقين بشأن حزمة رواتب ماسك التي تلوح في الأفق لجزء من العام.
على سبيل المثال، بينما ارتفعت أسهم تيسلا في أعقاب أرباح الشركة في الربع الأول، أعرب المحللون خلال المكالمة عن مخاوفهم بشأن قدرة ماسك على إعطاء الأولوية لتيسلا. وقد أدى موافقة المساهمين على حزمة التعويضات الضخمة التي تبلغ 55 مليار دولار إلى زيادة التوقعات بتجديد التركيز على الشركة، وكان المستثمرون ينتظرون النتائج لمعرفة ما إذا كانت ستترجم إلى فوائد ملموسة.
ومن المقرر أن تصدر شركة تسلا تقريرها المالي القادم في السادس عشر من أكتوبر/تشرين الأول، بعد وقت قصير من الحدث المرتقب للغاية “روبوتاكسي”. وبالإضافة إلى النجاح الشامل الذي ستحققه الشركة في الربع القادم، فمن المرجح أن يكون هذا الحدث بمثابة مؤشر مهم على نمو تسلا في المستقبل.
