بعد عامين فقط من تأسيسها، برزت شركة “لونيت” كلاعب رئيسي في قطاع الاستثمار في أبوظبي، حيث أبرمت صفقات كبيرة، وأقامت شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية عالمية مرموقة مثل بلاك روك وبلاكستون، وحتى استثمرت في شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي مثل “أوبن إيه آي”. وقد ضخت الشركة حتى الآن حوالي 13.5 مليار دولار في استثمارات متنوعة، وتستعد لتوسيع نطاق عملياتها في المستقبل القريب، ما يجعلها محط أنظار المستثمرين في المنطقة وخارجها. هذا النمو السريع لـ “لونيت” يعكس مكانة أبوظبي المتنامية كمركز استثماري عالمي.
جمعت شركة إدارة الأصول حوالي 17 مليار دولار لصناديقها الرئيسية في عام 2024، ووفقاً لمصادر مطلعة، فقد تم استثمار ما يقرب من 80% من هذا المبلغ بالفعل. وتخطط “لونيت” لجمع مبالغ أكبر في المستقبل لصناديق جديدة سيتم إطلاقها في عام 2026، على الرغم من أن الشركة لم تصدر أي تعليق رسمي حول هذه الخطط حتى الآن.
توسع صفقات “لونيت” وتأثيرها المتزايد
أكد خليفة السويدي، الشريك الإداري في “لونيت”، على التدفق القوي للصفقات التي تشهدها الشركة، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد من قبل المؤسسات والأفراد لإسناد إدارة أموالهم إليها. تدير “لونيت” استثمارات لمجموعة واسعة من العملاء، بما في ذلك المؤسسات المالية الكبرى والمكاتب العائلية.
تضم قائمة الشركاء الرئيسيين لـ “لونيت” كلاً من صندوق الثروة السيادي في أبوظبي، القابضة ADQ، وشركة شيميرا للاستثمار (Chimera Investment). يملك الشركاء الإداريون الثلاثة في “لونيت” حصصاً في الشركة، التي تؤكد على استقلاليتها في الإدارة، مع كون شيميرا للاستثمار هي المساهم الأكبر.
الأصول المُدارة ونمو الشركة
تتولى “لونيت” الإشراف على أصول بقيمة 115 مليار دولار، وأبرمت أكثر من 100 صفقة منذ تأسيسها. هذا يجعلها أكبر شركة لإدارة الأصول في المنطقة، وإحدى أسرع الشركات نمواً على مستوى العالم. يأتي هذا النمو في وقت يشهد فيه العديد من المستثمرين المؤسسيين في المنطقة توجهًا نحو تقليص علاقاتهم مع شركات الأسهم الخاصة، والتركيز على عدد محدود منها.
أضاف السويدي أن “لونيت” تربطها علاقات بأكثر من 100 شريك عام، مما يمنحها القدرة على الوصول إلى أفضل الفرص الاستثمارية. وأشار إلى أن الشركة طورت نموذجاً فريداً يجمع بين الوصول إلى الصناديق المميزة كشريك محدود، وتقييم فرص الاستثمار المشترك بشكل مستقل مع هؤلاء الشركاء.
شراكات استراتيجية مع كبار مديري الأصول العالميين
تعاونت “لونيت” مع العديد من الشركات العالمية الرائدة في مجال إدارة الأصول، بما في ذلك بلاك روك، وبلاكستون، وCVC Capital Partners، وبروكفيلد أسيت مانجمنت. تستثمر الشركة رأس المال إما كشريك محدود، أو كشريك عام يدير الصندوق أو الصفقة مباشرةً. وقد شاركت في أكثر من 70 صفقة استثمارية مباشرة، وفي أكثر من 30 صندوقًا استثماريًا بصفتها شريكاً محدوداً.
أبوظبي كمركز مالي عالمي
يأتي ظهور “لونيت” بالتزامن مع الاهتمام المتزايد لشركات الأسهم الخاصة بالاستثمار في منطقة الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن المنطقة كانت تاريخياً مصدرًا للتمويل، إلا أن العديد من الشركات أصبحت الآن تمتلك فرقًا متخصصة للاستثمار المباشر في المنطقة.
تعتبر “لونيت” جزءًا من البيئة الاستثمارية الديناميكية في أبوظبي، حيث تدير صناديق الثروة السيادية في الإمارة مجتمعة 1.7 تريليون دولار، وتنفق مليارات الدولارات سنوياً على قطاعات متنوعة تشمل التمويل، والرياضة، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية. يساهم ظهور “لونيت” في تحقيق الطموح طويل الأمد للإمارة لتصبح لاعباً عالمياً في قطاع التمويل.
استثمارات في الذكاء الاصطناعي وتقنيات المستقبل
خلال العامين الماضيين، ضخت “لونيت” استثمارات في شركة “أوبن إيه آي”، واستثمرت في شركة CoreWeave المتخصصة في الحوسبة السحابية، في صفقات تتماشى مع جهود أبوظبي لتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي. كما دعمت الشركة استحواذ شركة Clayton Dubilier & Rice على وحدة الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية التابعة لشركة Sanofi بقيمة 16 مليار يورو، وشاركت مع شركة Brookfield في صفقة استحواذ خاصة بقيمة 6.1 مليار يورو على شركة Neoen الفرنسية المتخصصة في الطاقة المتجددة.
بالإضافة إلى ذلك، استثمرت “لونيت” في صندوق التحوط Brevan Howard Asset Management، وتمتلك حصة في بورصة الهند الوطنية، التي من المتوقع أن تطرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل. وتعتبر الشركة أن تنويع استثماراتها في مختلف القطاعات والأسواق يمثل نقطة قوة رئيسية.
تتوقع “لونيت” مواصلة توسيع نطاق أعمالها وتنويع استثماراتها في المستقبل، مع التركيز على الفرص الواعدة في الأسواق الناشئة والقطاعات ذات النمو المرتفع. ويبقى التحدي الأكبر للشركة هو الحفاظ على وتيرة النمو السريعة، وتلبية تطلعات المستثمرين في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية. من المتوقع أن تشهد الأشهر القادمة المزيد من الإعلانات حول صفقات استثمارية جديدة، وتوسعات جغرافية، وشراكات استراتيجية لـ “لونيت”