Pony AI أسعار الاكتتاب العام الأولي لـ 20 مليون سهم بسعر 13 دولارًا أمريكيًا للسهم
أعلنت اليوم شركة Pony AI Inc. (“Pony.ai” أو “الشركة”) (Nasdaq: PONY)، الشركة الرائدة عالميًا في تحقيق تسويق تجاري واسع النطاق للتنقل الذاتي، عن تسعير طرحها العام الأولي (“العرض”) 20,000,000 سهم إيداع أمريكي (“ADSs”)، يمثل كل منها سهمًا عاديًا من الفئة “أ” في الشركة، بسعر للجمهور قدره 13 دولارًا أمريكيًا لكل ADS. منحت الشركة الضامنين خيارًا، يمكن ممارسته خلال 30 يومًا من تاريخ نشرة الإصدار النهائية، لشراء ما يصل إلى 3,000,000 إعلان إضافي.
تمت الموافقة على إدراج إعلانات الإعلانات ومن المتوقع أن يبدأ التداول في سوق Nasdaq Global Select في 27 نوفمبر 2024 تحت الرمز “PONY”. ومن المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 29 نوفمبر 2024 بالتوقيت الشرقي، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
ويعمل كل من Goldman Sachs (Asia) LLC، وMerrill Lynch (Asia Pacific) Limited، وDeutsche Bank AG، وHong Kong Branch، وHuatai Securities (USA)، وInc.، وTiger Brokers (NZ) Limited كضامنين للطرح.
بالتزامن مع، ورهنًا بإتمام هذا الطرح، وافق بعض المستثمرين الاستراتيجيين من الطرف الثالث على شراء ما قيمته 153.4 مليون دولار أمريكي تقريبًا من الأسهم العادية من الفئة “أ” من الشركة بسعر للسهم يساوي سعر الطرح المعدل ليعكس نسبة الأسهم العادية من ADS إلى الفئة A، بما في ذلك (1) ما يعادل 500 مليون دولار أمريكي من قبل JSC International Investment Fund SPC، (2) ما يعادل 300 مليون دولار أمريكي من شراكة صندوق الاستثمار في صناعة المستقبل في قوانغتشو نانشا تشيتشنغ (شراكة محدودة)، و(3) 27 مليون دولار أمريكي لشركة Guangqipony Holdings Limited، و(4) 15 مليون دولار أمريكي لشركة Kechuangzhihang Holdings Limited، في اكتتابات خاصة معفاة من التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (“SEC”) بموجب قانون قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته.
من المتوقع أن يصل إجمالي عائدات الشركة من الطرح والاكتتابات الخاصة المتزامنة إلى حوالي 413.4 مليون دولار أمريكي، على افتراض أن ضامني الاكتتاب لا يمارسون خيارهم في شراء إعلانات إعلانية إضافية، أو ما يقرب من 452.4 مليون دولار أمريكي إذا اختار ضامنو الاكتتاب ذلك. ممارسة خيارهم الكامل لشراء إعلانات إضافية.
تم تقديم بيان التسجيل المتعلق بإعلانات الإعلانات المباعة في الطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وتم إعلان سريانه من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض شراء الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها مثل هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل ذلك. للتسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل.
يتم تقديم هذا الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار التي تشكل جزءًا من بيان التسجيل الفعلي. يمكن الحصول على نسخة من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح، عندما تكون متاحة، عن طريق الاتصال بضامني الاكتتاب التاليين: (i) Goldman Sachs & Co. LLC، عناية: قسم نشرات الاكتتاب، 200 West Street، New York، NY 10282-2198 ، الولايات المتحدة، أو عبر الهاتف على الرقم +1-212-902-1171 أو عبر البريد الإلكتروني على نشرة[email protected]; (2) Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited، عن طريق شركة BofA Securities, Inc.، عناية: Prospectus Department, One Bryant Park, New York, NY, 10036, United States، أو عبر الهاتف على الرقم +1 (800) 294- 1322 أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]; (3) Deutsche Bank AG، فرع هونج كونج، عناية: سوق رأس المال الآسيوي للأسهم، الطابق 60، مركز التجارة الدولي، 1 Austin Road West Kowloon، هونج كونج، أو عبر الهاتف على الرقم +852 22038166 أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]; (4) Huatai Securities (USA), Inc.، عناية: Prospectus Department, 280 Park Ave, 21 E, New York, NY 10017، أو عبر الهاتف على +1-212-763-8168 أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected]; و(5) Tiger Brokers (NZ) Limited، عناية: Vincent Cheung, Level 27, 151 Queen Street, Auckland Central, Auckland 1010، عن طريق الاتصال بالرقم +64 93-938-128، أو عبر البريد الإلكتروني على [email protected].
