Nvidia: تشير فحوصات Morgan Stanley إلى عدم وجود تأخير إضافي في شحن حامل خادم GB200
Investing.com – قدم محللو مورجان ستانلي وجهة نظرهم حول إنتاج رف الخادم GB200 الخاص بشركة Nvidia (NASDAQ:)، مشيرين إلى أن فحوصات سلسلة التوريد الأخيرة تشير إلى عدم وجود مزيد من التأخير في الشحنات.
وكانت قد ظهرت مخاوف في السوق فيما يتعلق بمنصة Blackwell التابعة لـ Nvidia، وتحديدًا بشأن عدم اليقين بشأن العرض والطلب، ولكن يبدو أن عملية الإنتاج تسير على الطريق الصحيح، وفقًا للبنك الاستثماري.
يقول مورجان ستانلي: “تشير أحدث فحوصات سلسلة التوريد لدينا إلى عدم وجود أي تأخير إضافي لشحنات أرفف الخادم GB200”.
وأشاروا أيضًا إلى أنه لم يتم رصد أي مشاكل تسرب، ويمكن حل مشكلات توصيل الكابلات من خلال تعديلات التصنيع. ومن المقرر طرح الإنتاج في نوفمبر 2024، ومن المتوقع وصول الدفعة الأولى من الشحنات بحلول نهاية العام.
يسلط البنك الضوء على أنه في حين أن تصميمي NVL36 وNVL72 يجب أن يصلا إلى السوق بحلول أواخر عام 2024، “يجب أن يكون NVL72 هو المفضل لدى العميل لكثافة طاقة الحوسبة العالية وفعالية أفضل من حيث التكلفة على المدى الطويل.”
علاوة على ذلك، يقول مورجان ستانلي إن بعض مشتري الخوادم من المستوى الأول سيتمكنون من الوصول إلى منصة بلاكويل في نهاية العام تقريبًا، في حين من المرجح أن تبدأ الشحنات الأوسع إلى بقية السوق بحلول نهاية الربع الأول في عام 2025.
ويوضحون أنه نظرًا للاستهلاك الهائل للطاقة لرفوف خادم GB200، فإن معظم المشترين من المؤسسات قد يفضلون خوادم HGX/MGX لمنصة Blackwell.
يشير تحليل Morgan Stanley إلى أن سلسلة التوريد الخاصة بـ Nvidia لا تزال قوية، مع توقع نمو في المحولات عالية السرعة وشحنات المحولات واسعة النطاق 800G المتوقعة للربع الرابع من عام 2024.
كتب مورجان ستانلي: “نرى أن سلسلة التوريد مستمرة في التقدم نحو الإنتاج الضخم بحلول نهاية العام”.
في حين أن التقلبات قد تستمر على المدى القصير، إلا أن البنك يظل متفائلاً، خاصة بشأن شركات مثل Wistron وAccton وHon Hai بسبب علاقاتها مع Nvidia ومساهماتها في سلسلة توريد أجهزة الذكاء الاصطناعي.
