أعلنت شركة BrilliA Inc (BRIA) اليوم عن إغلاق طرحها العام الأولي الذي تم الإعلان عنه مسبقًا لإجمالي 2,500,000 سهم عادي من الفئة A ( ”القرابين“) بسعر طرح قدره 4.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد للجمهور، بإجمالي 10,000,000 دولار أمريكي من إجمالي عائدات الشركة، قبل خصم خصومات الاكتتاب ونفقات الطرح المقدرة. بدأ تداول الأسهم في بورصة نيويورك للأوراق المالية الأمريكية في 27 نوفمبر 2024، تحت رمز المؤشر “BRIA”.
بالإضافة إلى ذلك، منحت الشركة المكتتبين خيارًا، يمكن ممارسته خلال 45 يومًا من تاريخ إغلاق الطرح، لشراء ما يصل إلى 375.000 سهم عادي إضافي من الفئة “أ” بسعر الطرح، وهو ما يمثل 15% من الأسهم العادية من الفئة “أ” المباعة. في الطرح.
ومن المتوقع أن يتم استخدام صافي العائدات من الطرح العام الأولي لتطوير منصة التسويق الرقمي، والبحث والتطوير، وتوسيع أعمال B2B الحالية، ورأس المال العامل العام وأغراض الشركة.
تم إجراء الطرح على أساس التزام ثابت. AGP/Alliance Global Partners (“”أغب“) كان مدير إدارة الكتب الوحيد للعرض. وعملت شركة Mourant Ozannes LLP كمستشار قانوني لجزر كايمان وجزر فيرجن البريطانية، وعملت شركة Ortoli Rosenstadt LLP كمستشار قانوني أمريكي للشركة، على التوالي، وعملت شركة Lewis Brisbois Bisgaard & Smith LLP كمستشار قانوني أمريكي لشركة AGP فيما يتعلق بالطرح.
تم إجراء الطرح وفقًا لبيان تسجيل الشركة في النموذج F-1 (ملف رقم 333-282056) الذي تم تقديمه مسبقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية وأعلن سريانه لاحقًا (“ثانية“) في 19 نوفمبر 2024. ولم يتم الطرح إلا من خلال نشرة الإصدار، التي تشكل جزءًا من بيان التسجيل. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح مجانًا من خلال زيارة موقع EDGAR على موقع هيئة الأوراق المالية والبورصات على الرابط التالي: www.sec.gov. وبدلاً من ذلك، يمكن الحصول على نسخ من نشرة الإصدار المتعلقة بالطرح، عندما تكون متاحة، من AGP/Alliance Global Partners، 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022، عبر الهاتف على الرقم +1 (212) 624-2060، أو عن طريق البريد الإلكتروني في [email protected].
تم إعداد هذا البيان الصحفي لأغراض إعلامية فقط ولا يشكل عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية، ولا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يتم فيها هذا العرض أو الالتماس أو سيكون البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية أخرى.
