يبدأ كروجر برنامجًا جديدًا لإعادة شراء الأسهم بقيمة 7.5 مليار دولار

ال شركة كروجر . (NYSE:) أنهت اليوم اتفاقية الاندماج مع ألبرتسون بعد المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة أوريغون منح لجنة التجارة الفيدرالية طلب إصدار أمر قضائي أولي لمنع الاندماج المقترح. وبعد مراجعة الخيارات، قررت الشركة أنه لم يعد من مصلحتها مواصلة عملية الدمج.

“كروجر يتحرك إلى الأمام من موقع القوة. توفر إستراتيجية الذهاب إلى السوق الخاصة بنا قيمة استثنائية وتجارب فريدة من نوعها لعملائنا والتي تدعم نموذج خلق القيمة الخاص بنا. نحن نتطلع إلى تسريع دولاب الموازنة الخاص بنا لتنمية أعمالنا الربحية البديلة وتوليد تدفقات نقدية متزايدة. إن قوة ميزانيتنا العمومية واستدامة نموذجنا تسمح لنا بمتابعة مجموعة متنوعة من فرص النمو، بما في ذلك المزيد من الاستثمار في شبكة متاجرنا من خلال المتاجر الجديدة وإعادة التصميم، والتي ستكون جزءًا مهمًا من نموذج TSR الخاص بنا بنسبة 8 – 11% مع مرور الوقت ،” قال رودني مكمولين, كروجررئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

تلتزم شركة America's Grocer بخفض أسعار البقالة والاستثمار في الشركات الزميلة

“كروجر وقال ماكمولن: “إنها تتمتع بسجل حافل من الاستثمار في أمريكا”. “نحن في أفضل حالاتنا عندما نخدم الآخرين – عملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا – ونأخذ على محمل الجد مسؤوليتنا المتمثلة في توفير قيمة كبيرة من خلال خفض الأسعار باستمرار وتقديم المزيد الخيارات. عندما نفعل ذلك، يتسوق المزيد من العملاء معنا ويشترون المزيد من البقالة، مما يسمح لنا بإعادة الاستثمار في أسعار أقل وتجربة تسوق أفضل وأجور أعلى. نحن نعلم أن هذا النموذج ناجح لأننا قمنا به بنجاح لسنوات عديدة، وهذا بالضبط ما سنواصل القيام به”.

كروجرتشمل استثماراتنا المستمرة في أمريكا ما يلي:

• 5 مليارات دولار بأسعار منخفضة منذ عام 2003
• 2.4 مليار دولار في الزيادات الإضافية في الأجور بالإضافة إلى المزايا الرائدة في الصناعة منذ عام 2018، وزيادة بنسبة 38٪ في متوسط ​​أجر الساعة، مع تزايد الفرص للقوى العاملة في مجال البقالة المنتمية إلى نقابات إلى حد كبير
• 3.6 دولار – 3.8 مليار دولار في الاستثمارات الرأسمالية السنوية لبناء متاجر جديدة وإعادة تصميمها، وتجهيز الأغذية وغيرها من المرافق، وتحسين تجربة العملاء وخلق فرص عمل إضافية
• 2.3 مليار دولار لدعم المجتمعات المحلية من خلال العطاء الخيري منذ عام 2017، بما في ذلك 1.5 مليار دولار لإطعام الأسر الجائعة

وأضاف مكمولين: “إنني أقدر شركائنا الذين ظلوا يركزون على رعاية عملائنا ومجتمعاتنا وبعضنا البعض طوال عملية الاندماج”.

برنامج إعادة شراء الأسهم بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأسهم المعجلة

الآن ذلك كروجر أنهت اتفاقية الاندماج، والشركة مستعدة لنشر قدراتها. بفضل ميزانيتها العمومية المعززة، كروجر ستستأنف عمليات إعادة شراء الأسهم بعد توقف دام أكثر من عامين. منذ الإعلان عن الاندماج.. كروجر استخدمت تدفقاتها النقدية الحرة القوية وتمويل الديون لبناء قدرة الميزانية العمومية ذات المغزى مع الحفاظ على تصنيفها الاستثماري.

كروجروافق مجلس إدارة الشركة على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم يسمح بإعادة شراء ما يصل إلى 7.5 مليار دولار من الأسهم العادية. يستبدل إذن إعادة الشراء الجديد كروجرموجود 1 مليار دولار الترخيص الذي تمت الموافقة عليه في سبتمبر 2022. كروجر تعتزم الدخول في اتفاقية إعادة شراء سريعة للأسهم (“ASR”) لإعادة شراء ما يقرب من 5 مليارات دولار من الأسهم العادية.

وقال مكمولين: “ميزانيتنا العمومية القوية وتدفقاتنا النقدية الحرة تمكننا من الوفاء بالتزامنا بتنمية الأعمال وإعادة رأس المال إلى المساهمين، والحفاظ على القدرة على الاستثمار في الأسعار المنخفضة وارتفاع أجور المنتسبين”.

كروجر تتوقع أن تستمر في توليد تدفق نقدي حر قوي وتظل ملتزمة بأولويات تخصيص رأس المال بما في ذلك الحفاظ على تصنيف ديونها الحالي من الدرجة الاستثمارية، والاستثمار في الأعمال لدفع نمو صافي الأرباح المستدام على المدى الطويل، وإعادة التدفق النقدي الحر الزائد إلى المساهمين عبر الأسهم عمليات إعادة الشراء وأرباح متزايدة بمرور الوقت، وتخضع لموافقة مجلس الإدارة.

نتطلع، كروجر تخطط لاستضافة حدث يوم المستثمر في أواخر ربيع عام 2025 لمشاركة تحديث حول أولوياتها الإستراتيجية وآفاق النمو المستقبلية والتوقعات المالية طويلة المدى.

سداد ديون الاندماج

فيما يتعلق بإنهاء اتفاقية الاندماج، كروجر ستبدأ عملية استرداد 4.7 مليار دولار من مذكراتها العليا الصادرة بتاريخ 27 أغسطس 2024، والتي تتضمن شرطًا خاصًا للاسترداد الإلزامي وفقًا لشروطها. سيتم استرداد السندات بسعر استرداد يساوي 101% من المبلغ الأصلي، بالإضافة إلى الفوائد المستحقة وغير المدفوعة حتى تاريخ الاسترداد الإلزامي الخاص، باستثناء تاريخ الاسترداد الإلزامي الخاص.

إنهاء عروض التبادل

فيما يتعلق بإنهاء اتفاقية الاندماج، كروجر اختارت أيضًا إنهاء عروضها المعلنة مسبقًا لتبادل (يشار إليها إجمالاً بـ “عروض التبادل”) أي وجميع السندات المعلقة (“سندات ACI”) الصادرة عن شركة Albertsons Companies, Inc.، نيو ألبرتسونز، إل بي, شركة سيفوي, ألبرتسون ذ م م, ألبرتسون سيفوي ذ.م.م و شركة المخازن الأمريكية ذ.م.م (يشار إليها إجمالاً باسم “الجهات المصدرة لـ ACI”)، لمدة تصل إلى 7,441,608,000 دولار إجمالي المبلغ الأصلي للأوراق النقدية الجديدة التي سيتم إصدارها كروجر والنقد. كروجر اختارت أيضًا إنهاء التماس الموافقات ذي الصلة (“التماس الموافقة”، جنبًا إلى جنب مع عرض التبادل، “عرض التبادل وطلب الموافقة”) نيابة عن الجهات المصدرة لـ ACI لاعتماد بعض التعديلات المقترحة على العقود التي تحكم ملاحظات ACI (“سندات ACI”).

نتيجة لإنهاء عرض التبادل، لن يتم دفع المبلغ الإجمالي، بما في ذلك أي رسوم موافقة، أو يصبح مستحق الدفع لحاملي سندات ACI الذين قدموا سندات ACI بشكل صحيح ولم يسحبوها بشكل صحيح لتبادلها في عرض التبادل، وسيتم إرجاع ملاحظات ACI التي تم تقديمها بشكل صحيح ولم يتم سحبها بشكل صحيح للاستبدال وفقًا لعرض التبادل على الفور إلى أصحاب العطاءات. ونتيجة لإنهاء التماس الموافقة، فإن التعديلات المقترحة على سندات ACI والتعهدات التكميلية التي تم إدخالها سابقًا لتعكس هذه التعديلات المقترحة لن تصبح سارية المفعول.