Investing.com – إليك ملخصًا احترافيًا لأهم المعلومات التي قالها محللو وول ستريت خلال الأسبوع الماضي.
يحصل مشتركو InvestingPro دائمًا على أول تعليقات على تعليقات محللي الذكاء الاصطناعي التي تحرك السوق. ترقية اليوم!
إنستاكارت
ماذا حدث؟ في يوم الاثنين، قام نيدهام بترقية Instacart ( مابلبير Inc.) (NASDAQ:) للشراء، والإضافة إلى قائمة الإدانة بسعر مستهدف قدره 56 دولارًا.
*تيلدر: نيدهام متفائل بشأن أرباح CART القوية لعام 2024 وتجربة العملاء. لقد توقعوا نموًا كبيرًا في GTV وملفًا مقنعًا للمخاطر والمكافآت.
ما هي القصة الكاملة؟ يعتقد المحللون في Needham أن أرباح CART الأقوى من المتوقع لعام 2024 تشير إلى أن المخاوف بشأن المنافسة والسحب الإجمالي للسوق القابلة للتوجيه (TAM) مبالغ فيها على الأرجح. يعزون ذلك إلى تجربة عملاء CART المتميزة في قطاع البقالة، والتي تستمر في التحسن. يشير تحليل نيدهام الأتراب إلى أن مجموعات كوفيد مستقرة، وأن إضافة مجموعات كبيرة بعد كوفيد يؤدي إلى نمو إجمالي حجم المعاملات الموحد (GTV).
بناءً على ذلك، تشير توقعات نيدهام المتفائلة إلى أن CART يمكن أن تحقق نموًا منخفضًا في GTV خلال العامين المقبلين، مما يؤدي إلى معدل نمو سنوي مركب للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (CAGR) معدل بنسبة 30٪. لقد وجدوا أن ملف تعريف المخاطر والمكافأة لأسهم CART مقنع، مع حالة صعودية بقيمة 80 دولارًا وأرضية مدعومة بفرص عمليات الاندماج والاستحواذ المحتملة.
الأجهزة الدقيقة المتقدمة
ماذا حدث؟ في يوم الثلاثاء، بدأت Loop Capital تغطية شركة Advanced Micro Devices Inc (NASDAQ:) عند الشراء بسعر مستهدف قدره 175 دولارًا.
*تيلدر: كان أداء أسهم AMD ضعيفًا، وتداولها أقل من SOX. يؤكد محللو Loop Capital على نجاح الحوسبة المتسارع.
ما هي القصة الكاملة؟ يسلط Loop الضوء على أن أداء أسهم AMD كان أقل من أداء مؤشر SOX في عام 2024، حيث انخفض بنحو 18٪ مقارنة بارتفاع SOX بنسبة 19٪. يتم تداول أسهم AMD حاليًا عند 24.0x NTM Non-GAAP EPS، وهو أقل بكثير من SOX عند 29.0x. لاحظ المحللون أن أسهم AMD تتوافق بشكل أكبر مع نظيراتها المعرضة للأسواق النهائية الناضجة مثل أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والقطاعات الصناعية.
وفقًا لـ Loop، يجب أن تعكس أسهم AMD بشكل أفضل نجاحها في الحوسبة المتسارعة، بما في ذلك حوسبة مركز البيانات المستندة إلى وحدة معالجة الرسومات ووحدات XPU، بالإضافة إلى فرص توسيع حصة السوق الفريدة في أسواق أجهزة الكمبيوتر والخوادم العامة. ويؤكد المحللون أن هذه الفرص اكتسبت أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة بسبب التحديات المستمرة التي تواجهها شركة إنتل (NASDAQ:).
مجموعة شيفت
ماذا حدث؟ في يوم الأربعاء، قام DA Davidson بترقية Shyft Group Inc (NASDAQ:) للشراء بسعر مستهدف قدره 15 دولارًا.
*تيلدر: يقوم ديفيدسون بترقية SHYF بعد اجتماعات المستثمرين. يسلط الرئيس التنفيذي بارند فروتهوف الضوء على فوائد الصفقة.
ما هي القصة الكاملة؟ قام ديفيدسون بترقية SHYF بعد اجتماعات مع الرئيس التنفيذي الجديد للشركة والمستثمرين. تعرب الشركة عن ثقتها في الجوانب الإستراتيجية والمالية لصفقة Aebi Schmidt، والتي تعززت بشكل أكبر من خلال انخفاض السهم بنسبة 30٪ تقريبًا منذ تخفيض التصنيف الشهر الماضي، مما يمثل نقطة دخول جذابة.
تسلط المناقشات مع الرئيس التنفيذي القادم Barend Fruithof الضوء على الحماس القوي للعملاء بشأن الصفقة. تعمل التفاصيل الإضافية حول أوجه التآزر والتوقعات طويلة الأجل على تعزيز الموقف الإيجابي للشركة، مما يؤدي إلى تحويل توازن المخاطر والمكافآت لصالح المستثمرين.
الأجهزة الدقيقة المتقدمة
ماذا حدث؟ في يوم الخميس، قامت شركة Wolfe Research بتخفيض تصنيف AMD إلى Peer Performance
*تيلدر: يرى Wolfe Research ضعف أداء وحدة معالجة الرسومات لمركز بيانات AMD. خفضت توقعات CY25 من 10 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار.
ما هي القصة الكاملة؟ أبرزت شركة Wolfe Research في البداية أن أداء وحدة معالجة الرسومات لمراكز بيانات AMD ضعيف، مما أدى إلى انخفاض توقعاتها لـ CY25 من أكثر من 10 مليارات دولار إلى 7 مليارات دولار. تشك شركة الوساطة في أن AMD ستقدم إرشادات CY25 خلال مكالمة الربع الرابع. وبعد زيارتها الأخيرة إلى آسيا، تتوقع شركة Wolfe Research أن تواجه AMD تحديات في الأرباح القادمة. تشير خطط الشركة المصنعة للتصميم الأصلي (ODM) إلى نمو متواضع فقط من أرقام الربع الرابع من عام 2024، وتتوقع إيرادات وحدة معالجة الرسومات لمراكز البيانات بين 1.5-2.0 مليار دولار أمريكي للربع الرابع و7 مليار دولار أمريكي للربع الرابع من عام 2025، وهو أقل من التقديرات السابقة.
بالنسبة للربع الأول من عام 2025، تتوقع شركة Wolfe Research إيرادات تبلغ 1.75 مليار دولار أمريكي من إيرادات وحدة معالجة الرسومات لمراكز البيانات، مع توقع نمو ثابت لبقية العام. ويتوقعون بطء موسمية أجهزة الكمبيوتر بعد الربع الرابع القوي (انخفاض العميل بنسبة 17% على أساس ربع سنوي في الربع الأول)، واستمرار ضعف الألعاب (-20% على أساس ربع سنوي)، وعدم وجود انتعاش مضمن حتى النصف الثاني من عام 2025. ومع ذلك، تتوقع شركة Wolfe Research أن تكون سلسلة MI350 حافزًا مهمًا لـ AMD في النصف الثاني من عام 2025، مع امتداد التفاؤل إلى CY26. من المتوقع أن يكون جهاز MI350 بمثابة إعادة تصميم أكثر جوهرية من جهاز MI325، مما يؤدي في المقام الأول إلى تحسين تحميل الذاكرة.
كلاودفلير
ماذا حدث؟ يوم الجمعة، قام سيتي بالترقية شركة كلاود فلير (NYSE:) للشراء بسعر مستهدف يبلغ 145 دولارًا.
*تيلدر: ترتبط وجهة نظر سيتي الصاعدة بالنمو المتوقع.
ما هي القصة الكاملة؟ قامت Citi بتقييم Cloudflare في Buy مستشهدة بالتطور الكبير الذي حققته NET على مدى السنوات الخمس الماضية. ويشير البنك إلى أن توسع NET قد تجاوز كفاءاتها الأساسية المتمثلة في التخزين المؤقت للمحتوى وأداء الويب وحماية البنية التحتية، حيث يوفر الآن اتصالاً سريعًا وموثوقًا وآمنًا بالإنترنت من خلال السحابة الخاصة به والتي تغطي 100 دولة و250 مدينة. هذا النمو في مراحله الأولى، مع تفاؤل Citi بشأن دور NET في تطوير الذكاء الاصطناعي، لا سيما مع انتقال تدريب الذكاء الاصطناعي إلى الاستدلال على الذكاء الاصطناعي. إن التعاون مع Apple (NASDAQ:) والفريق التنفيذي المعزز يعزز آفاق NET.
تعتقد Citi أن التغييرات الأخيرة في إستراتيجيات NET للدخول إلى السوق قد استقرت، مما يمهد الطريق لنمو كبير. ومع زيادة إنتاجية المبيعات ونمو الإيرادات المتوقع بنسبة 27-30%، ترى Citi أن NET لديها مسار واضح للوصول إلى ما يقرب من 5 مليار دولار أمريكي من الإيرادات بحلول العام المالي 2028.
ويؤكد البنك على إمكانية التوسع المربح من خلال توسيع هامش التدفق النقدي الحر، مما يدعم التوقعات المالية القوية.
