تخطط شركة Geovax لجمع ما يقرب من 8.5 مليون دولار من العائدات الإجمالية من خلال الطرح
أعلنت اليوم شركة GeoVax Labs, Inc. (Nasdaq: GOVX)، وهي شركة تكنولوجيا حيوية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير العلاجات المناعية واللقاحات ضد السرطان والأمراض المعدية، أنها دخلت في اتفاقية شراء أوراق مالية نهائية مع مستثمر مؤسسي معين لشراء وبيع 1,700,000 سهم من أسهم الشركة العادية (أو ما يعادلها من الأسهم العادية) بسعر 5.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد في عرض مباشر مسجل بسعر أعلى من السوق بموجب قواعد ناسداك.
بالإضافة إلى ذلك، في طرح خاص متزامن، ستصدر الشركة للمستثمرين سندات لشراء ما يصل إلى 1.700.000 سهم من الأسهم العادية. ويبلغ سعر تنفيذ سندات الاكتتاب 5.00 دولارات أمريكية للسهم، ويمكن تنفيذها فورًا بعد تاريخ الإصدار وستكون مدتها خمس سنوات من تاريخ الإصدار.
تتولى شركة Roth Capital Partners دور الوكيل الحصري للطرح.
ومن المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة من هذا العرض حوالي 8.5 مليون دولار، قبل خصم رسوم وكيل الاكتتاب ونفقات العرض الأخرى التي تتحملها الشركة. وتعتزم الشركة استخدام العائدات الصافية من هذا العرض لرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في أو حوالي 21 أغسطس 2024، مع مراعاة استيفاء شروط الإغلاق المعتادة.
يتم تقديم الأسهم في العرض الموضح أعلاه من قبل الشركة بموجب بيان تسجيل الرف على النموذج S-3 (رقم الملف 333-277585) المقدم سابقًا إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة (المشار إليها فيما يلي باسم “SEC”) والذي تم إعلانه ساريًا من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصة في 13 مارس 2024. يتم تقديم العرض فقط من خلال نشرة الاكتتاب، بما في ذلك ملحق نشرة الاكتتاب، والتي تشكل جزءًا من بيان التسجيل الساري، المتعلق بالعرض الذي سيتم تقديمه إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من ملحق نشرة الاكتتاب النهائي والنشرة المصاحبة، عند توفرها، على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصة على الويب على https://www.sec.gov أو عن طريق الاتصال بشركة Roth Capital Partners, LLC على العنوان 888 San Clemente Drive, Newport Beach CA 92660، أو عبر الهاتف على الرقم (800) 678-9147 أو من خلال الدخول إلى موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت، www.sec.gov.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو طلبًا لعرض لشراء أي من الأوراق المالية الموضحة هنا، كما لا يجوز بيع هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي يكون فيه مثل هذا العرض أو الطلب أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو نطاق قضائي.
