تبدأ Chewy في طرح أسهم عادية بقيمة 500 مليون دولار عن طريق بيع المساهمين وإعادة شراء الأسهم المتزامنة
أعلنت اليوم شركة Chewy, Inc. (NYSE:) (“Chewy”)، وهي وجهة موثوقة للآباء والشركاء في كل مكان، عن بدء طرح عام مكتتب بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من أسهمها العادية من الفئة A، بقيمة اسمية 0.01 دولار أمريكي للسهم الواحد (“الأسهم العادية من الفئة أ”)، من قبل Buddy Chester Sub LLC (“حامل الأسهم البائع”)، وهو كيان تابع لصناديق ينصح بها BC Partners Advisors LP (“BC Partners”)، أكبر مساهم في Chewy (“الطرح”). يعتزم حامل الأسهم البائع منح الضامنين خيارًا مدته 30 يومًا لشراء ما يصل إلى 75 مليون دولار إضافية من أسهم الفئة “أ” العادية. لن تقوم شركة Chewy ببيع أي أسهم من أسهمها العادية من الفئة “أ” في الطرح ولن تحصل على أي عائدات من بيع أسهم الأسهم العادية من الفئة “أ” التي يعرضها حامل الأسهم البائع. يخضع الطرح لظروف السوق وظروف أخرى، وليس هناك أي ضمان بشأن إمكانية اكتمال الطرح أو موعده.
بالإضافة إلى ذلك، وافقت شركة Chewy على شراء 50 مليون دولار أمريكي من الأسهم العادية من الفئة “أ” من حامل الأسهم البائع بسعر للسهم يساوي سعر شراء السهم الذي يتعين على الضامنين دفعه في العرض المحدد أعلاه (“إعادة الشراء المتزامنة”). تمت الموافقة على إعادة الشراء المتزامنة من قبل لجنة خاصة تابعة لمجلس إدارة Chewy، والتي تتألف فقط من مديرين مستقلين وغير مهتمين غير تابعين لشركة BC Partners. سيتم إلغاء الأسهم المعاد شراؤها وتقاعدها عند الانتهاء من عملية إعادة الشراء المتزامنة. يتم تنفيذ عملية إعادة الشراء المتزامنة بشكل منفصل عن برنامج إعادة شراء الأسهم الحالي للشركة بقيمة 500 مليون دولار والمصرح به في 24 مايو 2024، والذي لن يتأثر بهذه الصفقة. ومن المتوقع أن تتم عملية إعادة الشراء المتزامنة بالتزامن مع الطرح. لا يكون الطرح مشروطًا بإغلاق عملية إعادة الشراء المتزامنة، ولكن إعادة الشراء المتزامنة مشروطة بإغلاق عملية الطرح.
ويعمل بنك باركليز باعتباره الضامن الوحيد للطرح. قدمت Chewy بيان تسجيل (بما في ذلك نشرة الإصدار) لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) بخصوص الطرح. سيتم تقديم ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات، وستكون متاحة على الموقع الإلكتروني للجنة الأوراق المالية والبورصة. قبل أن تستثمر، يجب عليك قراءة ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة وغيرها من المستندات التي قدمتها شركة Chewy إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات للحصول على معلومات أكثر اكتمالاً حول شركة Chewy والعرض. يمكنك الحصول على هذه المستندات مجانًا من خلال زيارة EDGAR على موقع SEC على الويب www.sec.gov. وبدلاً من ذلك، ستقوم Chewy أو Barclays بالترتيب لإرسال ملحق نشرة الإصدار الأولية ونشرة الإصدار المصاحبة المتعلقة بالطرح إذا اتصلت ببنك Barclays: Barclays Capital Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 (أو عن طريق البريد الإلكتروني في [email protected] أو الهاتف على الرقم 1-888-603-5847).
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا للبيع أو التماسًا للشراء أو عرضًا لشراء أو بيع أي أوراق مالية، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني. قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية من هذا القبيل.
