العقود الآجلة ترتفع بعد ارتفاع الأسهم بعد فوز ترامب؛ بنك الاحتياطي الفيدرالي قدما – ما الذي يحرك الأسواق
Investing.com – ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد أن ارتفعت الأسهم في وول ستريت إلى مستويات قياسية في أعقاب فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية. واعترفت كامالا هاريس، منافسة ترامب الديمقراطية، رسميًا بالسباق وقالت إنها ستدعم “الانتقال السلمي للسلطة”. وفي الوقت نفسه، يستعد بنك الاحتياطي الفيدرالي للكشف عن تخفيض متوقع في سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الخميس، حيث يلقي فوز ترامب بظلاله على توقعات التخفيضات العام المقبل.
1. العقود الآجلة أعلى
ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية يوم الخميس مع قيام المستثمرين بتقييم نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتطلعهم إلى قرار رئيسي بشأن سعر الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
بحلول الساعة 03:47 بالتوقيت الشرقي (08:47 بتوقيت جرينتش)، أضاف العقد 72 نقطة أو 0.2٪، وارتفع بمقدار 7 نقاط أو 0.1٪، وارتفع بمقدار 33 نقطة أو 0.2٪.
ارتفعت المتوسطات الرئيسية في وول ستريت إلى مستوى قياسي في الجلسة السابقة بعد انتخاب مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب ليصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة في فوز ساحق. وكان ذلك تتويجا لتحول مذهل لترامب، الذي سيعود إلى البيت الأبيض لولاية أخرى مدتها أربع سنوات على الرغم من هزيمته أمام الرئيس الحالي جو بايدن في عام 2020.
وارتفعت ما يسمى بـ “صفقات ترامب” – أو الأصول التي تتبعت تقريبًا فرص الرئيس السابق في الفوز بالسباق طوال الحملة الانتخابية. ارتفع الدولار الأمريكي بأكبر قدر خلال عامين وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية، حيث يراهن المستثمرون على أن رئاسة ترامب ستدعم الأسهم وتضع ضغوطًا تصاعدية على التضخم وتبطئ وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة.
وصلت أيضًا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 76,134 دولارًا، مما يعكس التفاؤل بشأن دعم ترامب لصناعة العملات المشفرة.
2. هاريس يعترف لترامب
واعترفت منافسة ترامب في الحزب الديمقراطي، كامالا هاريس، رسميًا بالسباق يوم الأربعاء، لكنها حثت أنصارها على مواصلة “الكفاح” من أجل القضايا الأساسية لحملتها مثل سيادة القانون والمعايير الديمقراطية.
وقالت هاريس أمام حشد من الناس في خطاب ألقته في واشنطن العاصمة إنه “يجب عليهم قبول نتائج الانتخابات”، مضيفة أنها ستساعد في ضمان “انتقال سلمي للسلطة”. وقالت هاريس إنها تحدثت هاتفيا مع ترامب لتهنئته.
وأنهت هذه التعليقات، التي تتناقض مع قرار ترامب بعدم التنازل أبدًا عن نتيجة انتخابات 2020، حملة مريرة اتهمت فيها هاريس خصمها بتشكيل تهديد للديمقراطية الأمريكية.
وفي الوقت نفسه، قالت حملة ترامب إن الرجلين اتفقا على “أهمية توحيد البلاد”.
3. قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في المستقبل
ومن المقرر أن يصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي قرارًا جديدًا بشأن سعر الفائدة يوم الخميس بعد اجتماع استمر يومين تم تأجيله بسبب الانتخابات.
تقوم الأسواق على نطاق واسع بتسعير تخفيض تكلفة الاقتراض بمقدار ربع نقطة في سعر الفائدة القياسي على الأموال الفيدرالية، والذي يتراوح حاليًا بين 4.75٪ إلى 5٪. وفي سبتمبر، خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في محاولة لتوفير الدعم للطلب على العمالة خلال فترة تراجع الضغوط التضخمية.
سيكون المستثمرون حريصين على معرفة ما إذا كان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول سيعلق على المسار المستقبلي لأسعار الفائدة هذا العام. العقود الآجلة المرتبطة بسعر الفائدة الأساسي للاحتياطي الفيدرالي تأخذ في الاعتبار أيضًا سحبًا إضافيًا في ديسمبر، على الرغم من أن هذه الرهانات تراجعت إلى حد ما بعد فوز ترامب.
بعد الاقتراع، يراهن التجار الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يقوم بتخفيضين إضافيين فقط في العام المقبل، مما يخفض أسعار الفائدة إلى نطاق يتراوح بين 3.75٪ إلى 4٪. وفي مثل هذا الحدث، سيكون ذلك بمثابة نهاية دورة خفض أسعار الفائدة التي طال انتظارها من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أكثر من عام تقريبًا من المتوقع في البداية وأعلى بنقطة مئوية من توقعات العديد من صناع السياسات.
4. الصادرات الصينية تقفز في أكتوبر
نما الميزان التجاري الصيني أكثر من المتوقع في أكتوبر، حيث تجاوز نمو الصادرات التوقعات بسبب الطلب الخارجي القوي والإنتاج المحلي في الشهر السابق للانتخابات الأمريكية، بينما تقلصت الواردات.
وأظهرت بيانات الجمارك يوم الخميس أن الميزان التجاري للبلاد نما إلى 95.27 مليار دولار في أكتوبر. وكانت القراءة أعلى من التوقعات بفائض قدره 73.5 مليار دولار وزاد من 81.71 مليار دولار في سبتمبر.
ويعود هذا الرقم بشكل رئيسي إلى الارتفاع الكبير في الصادرات، التي نمت بنسبة 12.7٪ على أساس سنوي في أكتوبر. وكان الارتفاع أعلى بكثير من توقعات النمو بنسبة 5%، وارتفع بشكل حاد من 2.4% في الشهر السابق.
5. انخفاضات الزيت
تراجعت أسعار النفط يوم الخميس مع استيعاب المتداولين تداعيات رئاسة دونالد ترامب وقياس الآمال في مزيد من التحفيز من الصين أكبر مستورد.
بحلول الساعة 03:48 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض العقد بنسبة 0.3٪ إلى 74.69 دولارًا للبرميل، في حين انخفض تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي (WTI) بنسبة 0.5٪ عند 71.33 دولارًا للبرميل.
وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت خلال الجلسة السابقة، متأثرة بارتفاع الدولار بالإضافة إلى زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية.
ومع ذلك، بدأ المتداولون الآن يفكرون في احتمال أن تؤدي رئاسة ترامب إلى الضغط على إمدادات النفط من إيران وفنزويلا، في حين تميل سياساته إلى أن تكون مؤيدة للأعمال، وهو ما من المرجح أن يدعم النمو الاقتصادي العام ويزيد الطلب على الوقود.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع على نطاق واسع أن يحدد المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني خططًا لزيادة الإنفاق المالي في الأشهر المقبلة لتعزيز النمو الاقتصادي.
