اشترى صافي HFs الأسهم الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي: جولدمان ساكس
Investing.com – أخذت الأسواق الأمريكية استراحة الأسبوع الماضي، مع انخفاض بنسبة 0.6%، حيث كان المستثمرون يترقبون تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الذي جاء أقل من المتوقع قبل الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
ومع ذلك، وفقًا لتقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس، اشترت صناديق التحوط (HFs) صافي الأسهم الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي، مدفوعة بميول المخاطرة. تفوقت المراكز الطويلة على المبيعات القصيرة بنسبة 1.4 إلى 1.
ماكرو (BCBA:) المنتجات، بما في ذلك المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، شكلت غالبية صافي الشراء، بقيادة زيادة المراكز الطويلة. وانخفضت صفقات البيع على المكشوف لصناديق الاستثمار المتداولة المدرجة في الولايات المتحدة، مع تغطية مكشوفة ملحوظة في الأسهم الكبيرة والصغيرة، وسندات الشركات، وصناديق الاستثمار المتداولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وشكلت الأسهم الفردية ما تبقى من صافي نشاط الشراء، بقيادة المراكز الطويلة أيضًا.
وشهدت قطاعات المستهلكين التقديرية وخدمات الاتصالات والطاقة والسلع الأساسية أعلى مستويات صافي الشراء، في حين سجلت مبيعات المواد وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية صافيًا.
وقال بنك جولدمان ساكس في المذكرة: “كان القطاع المالي هو القطاع الأكثر شراءً خلال الأسبوع وسط مؤتمر GS US Financials، مدفوعًا بشكل أساسي بعمليات الشراء الطويلة”.
وحدثت عمليات شراء كبيرة في قطاعات التأمين والتمويل الاستهلاكي وأسواق رأس المال، في حين شهدت الخدمات المالية والبنوك عمليات بيع متواضعة.
ويكشف التقرير أن “نسبة الشراء/البيع في القطاع المالي الأمريكي تبلغ الآن 1.74، في الشريحة المئوية 89 مقابل العام الماضي والشريحة المئوية العشرين مقابل السنوات الخمس الماضية”.
واصلت أسهم الطاقة جذب مشتريات صناديق التحوط للأسبوع الثالث على التوالي، مدعومة بالارتفاع الأخير في الأسعار.
في المقابل، كانت المواد هي القطاع الأكثر مبيعًا، مع بيع واسع النطاق في جميع القطاعات الفرعية، بما في ذلك الحاويات والتعبئة والتغليف (NYSE:) والمعادن والصناعات التحويلية.
كان الأداء متباينًا عبر المؤشرات الرئيسية، حيث ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 0.73%، وانخفض بنسبة 0.64%، وانخفض بنسبة 2.6%. وقد قدمت إشارات الاقتصاد الكلي المشجعة، بما في ذلك تقارير مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والتحركات الحذرة من البنوك المركزية مثل البنك المركزي السويسري وبنك كندا والبنك المركزي الأوروبي، بعض الدعم.
علاوة على ذلك، ساهم انخفاض التوقعات بشأن رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة والتعليقات السياسية الإيجابية من الصين في هذه الخلفية. ومع ذلك، فقد أثر التراجع الحاد في الزخم في التداولات في وقت سابق من الأسبوع على المعنويات قبل أن يستقر.
قال الاستراتيجيون في بنك جولدمان: “ما زلنا نعتقد أنه يجب شراء الزخم المتذبذب، وتحديداً الذكاء الاصطناعي أو Power Up America”.
ومن منظور التدفقات، كانت الصناديق طويلة الأجل فقط بائعة صافية، في حين ظلت صناديق التحوط متوازنة.
وشهدت قطاعات التكنولوجيا والإعلام والاتصالات والرعاية الصحية الجزء الأكبر من العرض، في حين تم شراء خدمات الاتصالات والمنتجات الكلية.
وكان من بين الفائزين الأسبوعيين شركات التكنولوجيا الضخمة وأسعار السلع الصينية، في حين تخلفت الأسهم الحساسة لعملة بيتكوين والتكنولوجيا الحيوية والبرمجيات. وقال بنك جولدمان ساكس إنه مع اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء، من المتوقع أن تتباطأ المشاركة في السوق والسيولة في الأيام المقبلة.
