ارتفاع العقود الآجلة، والتركيز على بنك الاحتياطي الفيدرالي، وصفقة رقائق الذكاء الاصطناعي بين إنتل وأمازون – ما الذي يحرك الأسواق

Investing.com — ارتفعت العقود الآجلة للأسهم في وول ستريت قليلاً، مع تركيز الأسواق على نطاق خفض أسعار الفائدة المحتمل في اجتماع السياسة المهم لمجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع. وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسهم إنتل (NASDAQ:) في ساعات التداول الممتدة بعد أن أعلنت شركة أشباه الموصلات أن وحدة تصنيع الرقائق التعاقدية الخاصة بها قد أبرمت صفقة لتصنيع رقائق الذكاء الاصطناعي لقسم الحوسبة السحابية في أمازون (NASDAQ:). وفي مكان آخر، رفعت مايكروسوفت (NASDAQ:) أرباحها وكشفت عن برنامج إعادة شراء أسهم جديد بقيمة 60 مليار دولار.

1. العقود الآجلة تشير إلى ارتفاع

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية يوم الثلاثاء مع استعداد المستثمرين لقرار أسعار الفائدة الذي ينتظره بفارغ الصبر بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع (المزيد أدناه).

وبحلول الساعة 03:36 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (07:36 بتوقيت جرينتش)، أضاف العقد 46 نقطة أو 0.1%، وكسب 8 نقاط أو 0.1%، وارتفع بنحو 54 نقطة أو 0.3%.

أنهى المؤشر القياسي الجلسة السابقة على ارتفاع طفيف، في حين أدى انخفاض أسهم التكنولوجيا إلى انخفاض المؤشر، مما أوقف سلسلة مكاسب إيجابية استمرت خمسة أيام. كان سهم شركة أبل (NASDAQ:) متخلفًا بشكل خاص، حيث انخفض بنسبة 2.8٪ بعد تحذير من المحللين في TF International Securities من أن الطلب على أحدث طرازات iPhone 16 كان أكثر فتورًا من المتوقع. أثرت الملاحظة بدورها على أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل Nvidia (NASDAQ:) و Broadcom (NASDAQ:).

2. التركيز على حجم خفض أسعار الفائدة الفيدرالية

ومن المقرر أن يبدأ مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي اجتماعا حاسما يستمر يومين يوم الثلاثاء، ومن المرجح أن يختتم بخفض أسعار الفائدة الذي طال انتظاره – والذي أثار الكثير من المناقشات -.

ومع الخفض الذي تم تسعيره من قبل الأسواق، تركزت أغلب المحادثات حول نطاق القرار الذي اتخذ في سبتمبر/أيلول.

وبحسب أداة FedWatch التابعة لمجموعة CME Group (NASDAQ:)، فإن احتمالات خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس هذا الأسبوع – بدلاً من الانخفاض التقليدي بمقدار 25 نقطة أساس – تبلغ حاليًا 67%.

وبحلول نهاية الأسبوع الماضي، كانت الفرص متساوية، لكن الرهانات على خفض كبير للفائدة تعززت بتقارير إعلامية تشير إلى أن مثل هذا الخفض لا يزال خياراً. كما زعم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي السابق في نيويورك بيل دادلي أن خفضاً كبيراً للفائدة كان ضرورياً لأن أسعار الفائدة القصيرة الأجل “أعلى كثيراً” من المستوى المحايد الذي لا يساعد النشاط الاقتصادي ولا يعوقه، وهو الاعتقاد الذي كرره يوم الاثنين.

وقال محللون في بنك آي إن جي في مذكرة للعملاء إن الأسواق ربما تدفع تسعير خفض الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى نحو 50 نقطة أساس “في محاولة للتأثير” على صناع السياسات. وفي كل الأحوال، يتوقعون أن يكون القرار “قريبا”.

3. شركة إنتل تبرم صفقة تصنيع شرائح مخصصة مع أمازون

ارتفعت أسهم شركة إنتل في ساعات التداول الممتدة بعد أن قالت مجموعة أشباه الموصلات الأمريكية إن وحدة التصنيع التعاقدية الخاصة بها وقعت صفقة لتصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي المخصصة لقسم الحوسبة السحابية في أمازون.

وقال الرئيس التنفيذي بات جيلسنجر إن الاتفاقية التي تبلغ قيمتها “مليارات الدولارات”، والتي توسع الشراكة الاستراتيجية القائمة بين الشركتين، “تعكس قوة تكنولوجيا العمليات لدينا” و”ستطلق العنان للابتكار في نظامنا البيئي المشترك وتدعم نمو كلا الشركتين”.

وكان هذا فوزاً لجيلسينجر، الذي يحاول الحد من العائدات المخيبة للآمال في الآونة الأخيرة من خلال التركيز على إنتل في مصنعها، أو على شركة مصنعة تصنع الرقائق لشركات خارجية.

وقد صاحب الصفقة عدد من الإعلانات الأخرى التي تدور حول جهود إنتل لتحقيق وفورات بقيمة 10 مليارات دولار بعد فترة من ضعف الطلب وتزايد الخسائر. وإلى جانب الخطط التي تم الكشف عنها سابقًا لتقليص عدد الموظفين وتعليق توزيع الأرباح، قالت الشركة إنها ستوقف البناء في مشروعين في أوروبا وتتخلص من جزء من حصتها في شركة Altera Corp.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قالت شركة إنتل إنها مؤهلة للحصول على تمويل يصل إلى 3 مليارات دولار من الحكومة الأمريكية لتصنيع الرقائق ذات التطبيقات العسكرية. وارتفعت أسهم الشركة بنسبة 6.4% في التعاملات العادية.

4. مايكروسوفت ترفع توزيعات الأرباح وتوافق على خطة إعادة شراء الأسهم

قالت شركة مايكروسوفت يوم الاثنين إن مجلس إدارتها وافق على برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 60 مليار دولار ورفع توزيعاتها النقدية، حيث تتطلع شركة التكنولوجيا العملاقة إلى إعادة النقد إلى المساهمين بعد سلسلة من الأرباح القوية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي.

يحل برنامج إعادة شراء الأسهم الذي تتبناه المجموعة التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن محل برنامجها السابق الذي بدأته في عام 2021. وفي الوقت نفسه، أعلنت عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.83 دولار للسهم، بزيادة 10% عن الربع السابق.

وارتفعت أسهم الشركة قليلا خلال ساعات التداول الممتدة.

وقد سجلت مايكروسوفت في السابق نموًا مزدوج الرقم في المبيعات والأرباح ربع السنوية في يوليو، على الرغم من تعويض ذلك بزيادة كبيرة في النفقات الرأسمالية المرتبطة باستثمارات الشركة في الذكاء الاصطناعي.

5. ارتفاع أسعار النفط

ارتفعت أسعار النفط الخام يوم الثلاثاء مع استمرار تعطل الإنتاج الأمريكي في أعقاب الإعصار فرانسين، وذلك قبل أحدث قراءة لمخزونات الخام في البلاد.

وبحلول الساعة 03:37 بتوقيت شرق الولايات المتحدة، ارتفع العقد بنسبة 0.3% إلى 72.97 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة (غرب تكساس الوسيط) بنسبة 0.4% عند 69.32 دولار للبرميل.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأميركي والخام الأميركي الخفيف اليوم الاثنين في أعقاب أحدث إعصار يؤثر على منطقة إنتاج النفط الخام الرئيسية في خليج المكسيك، وبينما كان المتعاملون ينتظرون بداية محتملة لدورة تخفيف من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وقال مكتب السلامة وحماية البيئة الأمريكي يوم الاثنين إن أكثر من 12% من إنتاج الخام و16% من الإنتاج في خليج المكسيك بالولايات المتحدة ظل متوقفا.

ومن المقرر أن يكشف معهد البترول الأمريكي عن بيانات المخزونات الأسبوعية في وقت لاحق من الجلسة، قبل الأرقام الرسمية يوم الأربعاء، ويتوقع المتعاملون انخفاضا آخر في مخزونات الخام الأمريكية.