Investing.com – قفزت أسهم KeyCorp (NYSE:) بنسبة 8.5% في تداولات ما قبل الافتتاح يوم الاثنين بعد استثمار أقلية من قبل بنك نوفا سكوشا (TSX:) (” سكوتيابنك “).
وتمثل الصفقة، التي تقدر قيمتها بنحو 2.8 مليار دولار، ملكية شكلية بنسبة 14.9% في الأسهم العادية لشركة KeyCorp بسعر ثابت يبلغ 17.17 دولار للسهم.
وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة KeyCorp، كريس جورمان: “علاوة على ذلك، تخلق هذه الصفقة قدرة أكبر على النمو من خلال تمكين الاستثمارات الإضافية على نطاق مستهدف عبر امتيازنا وتزيد من المرونة الاستراتيجية لشركة Key بينما نتنقل في بيئة غير مؤكدة من موقع قوة”.
سيتم تنفيذ حصة الأقلية التي يملكها بنك سكوتيا في شركة KeyCorp والبالغة 2.8 مليار دولار على شريحتين، حيث يمنح الاستثمار الأول بقيمة 0.8 مليار دولار بنك سكوتيا 4.9% من الأسهم العادية لشركة KeyCorp.
ومن المتوقع أن يتم إغلاق هذا الاستثمار الأولي بحلول نهاية أغسطس 2024، بعد انتهاء فترة انتظار قانون مكافحة الاحتكار هارت سكوت رودينو (HSR)، حسبما قالت شركة KeyCorp في بيان.
أما الشريحة الثانية، بقيمة 2 مليار دولار، فهي مشروطة بالحصول على موافقة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي من المتوقع الانتهاء منها بحلول الربع الأول من عام 2025.
ومن المتوقع أن يؤدي ضخ رأس المال هذا إلى رفع نسبة رأس مال الأسهم العادية من الفئة الأولى (CET1) لشركة KeyCorp بمقدار 195 نقطة أساس إلى 12.4% اعتبارًا من 30 يونيو 2024.
ومن المتوقع أيضًا أن تؤدي هذه الصفقة إلى زيادة القيمة الدفترية الملموسة لشركة KeyCorp لكل سهم بنسبة تزيد عن 10%.
وبالتزامن مع زيادة رأس المال، تدرس KeyCorp إعادة تنظيم محفظة الأوراق المالية المتاحة للبيع. وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع الربحية والسيولة وتحسين رأس المال مع تعزيز مرونة البنك بشكل عام.
ومن المتوقع أن تتراوح نسبة رأس المال CET1 بعد الصفقة وإعادة تنظيم المحفظة في نطاق 11.3% إلى 11.6%، وهو ما يوفر حاجزاً كبيراً قبل الانتهاء من قواعد بازل 3.
بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يكون لزيادة رأس المال تأثير إيجابي على أرباح KeyCorp، مما يساهم في زيادة أحادية الرقم في الأرباح لكل سهم (EPS) في عام 2025 وزيادة طفيفة في عام 2026.
