أعلنت شركة Venu Holding Corporation (NYSE American: VENU) اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي لعدد 1,200,000 سهم من الأسهم العادية للشركة بسعر طرح عام قدره 10.00 دولارات أمريكية للسهم الواحد، بإجمالي عائدات إجمالية تبلغ 12 مليون دولار أمريكي قبل خصم خصومات الاكتتاب والعروض الأخرى نفقات. بالإضافة إلى ذلك، منحت VENU شركات التأمين خيارًا مدته 45 يومًا لشراء ما يصل إلى 180.000 سهم إضافي من الأسهم العادية لتغطية المخصصات الزائدة، إن وجدت.
من المتوقع أن يبدأ تداول أسهم الأسهم العادية في بورصة نيويورك الأمريكية تحت رمز المؤشر “VENU” في 27 نوفمبر 2024. ومن المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 29 نوفمبر 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
تعتزم الشركة استخدام صافي عائدات الطرح لتمويل توسيع عملياتها التجارية، ومواصلة تطوير خدمات الشركة، وأنشطة ترويج الأعمال، ولرأس المال العامل والأغراض العامة للشركة، بما في ذلك توسيع السوق العام وجهود العناية الواجبة لاستكشاف افتتاح مطاعم جديدة وأماكن ترفيهية وموسيقى.
تعمل شركة ThinkEquity كمدير وحيد لإدارة دفاتر العرض.
لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء أي أوراق مالية مشار إليها في هذا البيان الصحفي، ولن يكون هناك أي بيع لأي من هذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية أخرى يتم فيها هذا العرض. أو البيع أو الالتماس سيكون غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في تلك الدولة أو الولاية القضائية.
تم تقديم بيان التسجيل في النموذج S-1 (الملف رقم 333-281271) المتعلق بالأسهم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) وأصبح ساريًا في 12 نوفمبر 2024. ويتم تقديم هذا العرض فقط عن طريق الوسائل من نشرة الإصدار. يمكن الحصول على نسخ من النشرة النهائية، عندما تكون متاحة، من ThinkEquity, 17 State Street, 41st Floor, New York, New York 10004. سيتم تقديم النشرة النهائية إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات وستكون متاحة على موقع الويب الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصة الموجود على https://www.sec.gov.
