أسعار شركة Oriental Rise Holding 1.75 مليون سهم للاكتتاب العام بسعر 4 دولارات للسهم
أعلنت شركة Oriental Rise Holding Limited (NasdaqCM: ORIS)، المورد المتكامل لمنتجات الشاي في الصين القارية، اليوم عن تسعير طرحها العام الأولي (“الطرح”) لعدد 1,750,000 سهم عادي بسعر طرح عام قدره 4 دولارات للسهم العادي. لإجمالي عائدات قدرها 7 ملايين دولار، قبل خصم خصومات الاكتتاب ومصروفات الطرح. يتم إجراء الطرح على أساس التزام راسخ. ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم العادية في سوق ناسداك كابيتال تحت رمز المؤشر “ORIS” في 17 أكتوبر 2024.
منحت الشركة مكتتب الاكتتاب خيارًا، يمكن ممارسته خلال 45 يومًا من تاريخ اتفاقية الاكتتاب، لشراء ما يصل إلى 262,500 سهم عادي إضافي بسعر الطرح العام، ناقصًا خصومات ونفقات الاكتتاب. من المتوقع أن يتم إغلاق الطرح في 18 أكتوبر 2024، مع مراعاة شروط الإغلاق المعتادة.
تعتزم الشركة استخدام عائدات الطرح من أجل: 1) تسوية المبلغ المستحق للاستحواذ على حقوق الاتفاقية التعاقدية لبعض حدائق الشاي الموجودة لديها؛ 2) إنشاء وبناء مصنع الإنتاج الجديد؛ 3) اقتناء الآلات والمعدات الجديدة؛ و4) الأغراض العامة للشركة ورأس المال العامل.
تعمل شركة US Tiger Securities, Inc. كمدير سجل وحيد لهذا الطرح. تعمل مجموعة Crone Law Group كمستشار للشركة. تعمل VCL Law LLP كمستشار للمكتتب فيما يتعلق بالطرح.
تم تقديم بيان التسجيل في النموذج F-1، بصيغته المعدلة (الملف رقم 333-274976)، المتعلق بالطرح سابقًا إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات (“SEC”) من قبل الشركة، وتم إعلان سريانه لاحقًا من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات في 30 سبتمبر 2024. يتم الطرح فقط من خلال نشرة الإصدار، التي تشكل جزءًا من بيان التسجيل. سيتم تقديم نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة وستكون متاحة على موقع لجنة الأوراق المالية والبورصات على الإنترنت www.sec.gov. يمكن الحصول على نسخ إلكترونية من نشرة الإصدار النهائية المتعلقة بالطرح، عند توفرها، من شركة US Tiger Securities, Inc.، الكائنة في 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022، أو عبر الهاتف على الرقم +1 646-978-5188 .
قبل أن تستثمر، يجب عليك قراءة نشرة الإصدار النهائية والمستندات الأخرى التي قدمتها الشركة أو ستقدمها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة للحصول على معلومات أكثر اكتمالاً حول الشركة والطرح. لا يشكل هذا البيان الصحفي عرضًا لبيع أو التماس عرض لشراء الأوراق المالية الموصوفة هنا، ولا يجوز أن يكون هناك أي بيع لهذه الأوراق المالية في أي ولاية أو ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل ذلك. للتسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية في أي دولة أو ولاية قضائية من هذا القبيل.
